Vie Plus lance un dispositif digital d’optimisation de frais de succession

La filiale de l’assureur Suravenir, dédiée aux CGPI, annonce la mise en place d’une nouvelle solution pour calculer les frais de succession d’un foyer fiscal : Succession by Vie plus. Il s’est associé au site de conseil patrimonial, BienveillanceFinanciere.fr, afin de mettre en valeur le conseil du CGP, en lui permettant d’harmoniser les solutions proposées.

Ce nouveau service entend être une nouvelle corde sur l’arc des conseillers en gestion de patrimoine dans leur processus de prospection clientèle, car il peut très concrètement mettre en avant la nécessité d’anticiper les transmissions de biens. Ainsi, Vie Plus indique que le CGPI accède par cet outil à quelque 4 milliards de propositions fiscales, juridiques et financières à conjuguer pour un conseil client optimisé. La solution étant digitale, elle permet aussi de proposer un échange interactif durant les entretiens.

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