Préparer la transmission de son cabinet : pourquoi choisir Version Patrimoine ?

Le Talk de de Bertrand Loubignac, Fondateur de Medi Courtage. 

Bertrand Loubignac, fondateur de Medi Courtage à Bordeaux, raconte son parcours de CGP solo pendant près de 25 ans et les raisons qui l'ont poussé à céder son cabinet à Version Patrimoine. Formé chez AXA puis passé par le cabinet de David Lutard, il a toujours travaillé en structure minimale — un associé et une collaboratrice fidèle pendant 22 ans. À l'approche de ses 60 ans, face à un cabinet devenu trop gros pour être géré seul et une réglementation de plus en plus lourde, il a choisi de rejoindre Version Patrimoine plutôt qu'un grand groupe. Le critère décisif : l'humain et la continuité pour ses clients.