E-Dixit : un assistant patrimonial digital pour optimiser le conseil des CGP

Lefebvre Dalloz enrichit son offre à destination des conseillers en gestion de patrimoine avec E-Dixit, un logiciel conçu pour structurer et améliorer le conseil au quotidien. Présenté lors de Patrimonia Paris, cet outil propose une approche globale intégrant les différentes dimensions patrimoniales : fiscalité, retraite, prévoyance, budget ou encore transmission.

Pensé comme un véritable outil d’aide à la décision, E-Dixit permet aux professionnels d’identifier rapidement les priorités de leurs clients et de construire des recommandations personnalisées. Sa fonctionnalité de « météo patrimoniale » met en lumière les axes d’optimisation grâce à des alertes hiérarchisées selon les enjeux détectés.

Accessible en mode SaaS ou en installation interne pour les grandes structures, la solution continue d’évoluer. Une nouvelle ergonomie plus intuitive est en cours de déploiement, ainsi que des diagnostics enrichis, notamment sur la prévoyance et les risques liés à la dépendance. L’intégration progressive de l’intelligence artificielle vient renforcer les capacités d’analyse et de simulation.

En combinant diagnostic, projection et restitution, E-Dixit vise à offrir une vision cohérente et complète du patrimoine, tout en améliorant la productivité des conseillers et la qualité du suivi client.