Arkéa AM lance un fonds obligataire à échéance avec une portée mondiale

Arkéa Asset Management lance un nouveau fonds obligataire à échéance succédant au millésime 2028, Schelcher Global Yield 2031.

A l’image du fonds de précédente génération qui arrivera à échéance en fin d’année 2028, ce nouveau  fonds se concentre sur la sélection d’entreprises à Haut Rendement dans des pays développés et émergents permettant de saisir des opportunités de performances à l’échelle mondiale.

Un fonds à échéance  unique sur le marché

La gestion de ce fonds repose sur l’expertise historique d’Arkéa Asset Management en sélection de titres obligataires, de gestion calibrée, et avec un renforcement de l’approche Top-Down. Cette approche permet de prendre des décisions d’investissement éclairées tout en tenant compte des tendances et des perspectives économiques mondiales. L’équipe de gestion est composée de Thais Batista qui bénéficie de plus de vingt années d’expérience dans l’asset management avec une spécialisation sur les pays émergents et d’Aurélien Delaruelle qui possède près de dix années d’expérience sur le crédit High Yield des pays développés.  

Schelcher Global Yield 2031 s’adresse à une large gamme de clientèle : investisseurs institutionnels français et grandes entreprises, mais aussi celle des banques privées, des distributeurs externes et des réseaux bancaires. Le fonds est ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.

Le taux de rendement brut à maturité du portefeuille en date du 23/05/2025 est de 6.73%*. En effet, ce fonds se fixe dans sa documentation réglementaire un objectif de gestion d’€ster capitalisé +3%** pour sa part I, qui prend en compte le risque de défaut des émetteurs et les coûts de couverture du risque de change sur une période prédéfinie jusqu’à la fin du second semestre 2031 plus 6 mois, au moyen d’une gestion de type « portage » d’un portefeuille de titres de taux libellés en euros et devises.

L’analyse extra-financière est une composante totalement intégrée à l’analyse fondamentale des entreprises, avec une catégorisation du fonds en article 8 au sens de la réglementation SFDR. 

Xavier Chapon, directeur de la Gestion cotée et Dette privée déclare : “La remontée des rendements obligataires offre une opportunité intéressante pour les investisseurs. Avec Schelcher Global Yield 2031, vous accédez à une classe d’actifs rendue pertinente avec la sélection d’obligations Haut Rendement dans les pays développés et émergents offrant ainsi un rendement cible attractif ajusté au risque.” 

Notes

* Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit. Les performances futures sont soumises à l’impôt, lequel dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l’avenir. L’investissement peut entraîner une perte financière en l'absence de garantie portant sur le capital.

** Net de frais et brut de défaut : €STR capitalisé +3% pour les actions I, D et Z; et €STR capitalisé + 2,35% pour les actions P et U. Cet objectif de gestion est fondé sur les hypothèses de marché retenues à la date de lancement du fonds et n'est valable qu'en cas de souscription à ce moment-là. En cas de souscriptions ultérieures, la performance dépendra des conditions de marché prévalant lors de ces souscriptions. Ces conditions ne peuvent être anticipées et pourraient donc conduire à une performance différente.