Face au triple impératif identifié par le rapport Draghi(1) — innover, décarboner, renforcer l’autonomie stratégique — l’Europe doit adopter une nouvelle stratégie industrielle ambitieuse. Cela implique d’investir jusqu’à 800 milliards d’euros par an d’ici 2030, dans des secteurs clés comme la transition énergétique, le digital, la défense ou la santé. C’est dans ce cadre qu’Ecofi lance son nouveau fonds, ciblant les entreprises au coeur de cette transformation.
Ecofi, société de gestion engagée et 100% ISR(2), annonce le lancement d’Ecofi Optim 31, un fonds obligataire à échéance au 25 mai 2031, conçu pour capturer les opportunités actuelles du marché du crédit tout en répondant aux enjeux de durabilité.
Dans un environnement de taux redevenu attractif, Ecofi Optim 31 vise une performance cible nette de frais de 4,70% à l’échéance(3) tout en s’appuyant sur une gestion active et une analyse extra-financière exigeante grâce à notre méthodologie propriétaire PRISME (Planète, Résultat, Impact, Solidarité, Mesure, Engagement).
« Avec Ecofi Optim 31, nous proposons une solution lisible, diversifiée et fondée sur nos convictions ISR, au service d’une stratégie d’investissement à horizon défini », déclare Rodolphe Courvasier, gérant principal du fonds.
Un univers d’investissement large, diversifié et rigoureusement ciblé
Le portefeuille est composé d’obligations à taux fixe et/ou à taux variable, d’échéances centrées autour de mai 2031. La stratégie du fonds repose sur 2 piliers :
- une combinaison d’émetteurs “Investment Grade” et “High yield”(4) pour saisir les meilleures opportunités de rendement, selon nos anticipations, et diversifier les risques.
- une sélection de titres d’entreprises tant du secteur financier qu’actives dans des secteurs économiques clés en lien avec la compétitivité et l’autonomie économique et stratégique de l’Europe (exemples : énergie, digitalisation, automobile, défense, matériaux critiques, spatial, industrie pharmaceutique, etc.
Une gestion active et dynamique
Ecofi Optim 31 a la capacité de s’adapter selon les opportunités offertes sur le marché des obligations :
- piloter la sensibilité en gérant l’évolution dégressive de l’exposition au risque de taux.
- investir dans des titres de catégorie “High Yield” à hauteur de 50% maximum et, au titre de la diversification, dans les obligations convertibles ou échangeables dans la limite de 10% de l’actif.
Un produit accessible, liquide et transparent
Classé article 8 SFDR, Ecofi Optim 31 est un OPCVM de droit français, accessible dès 100 € pour les parts R, sans frais d’entrée ni de sortie. Il est ouvert à la souscription en continu, avec une liquidité quotidienne.
Le fonds est disponible et/ou en cours de référencement sur les principales plateformes de distribution et d’assurance vie.
Consulter le communiqué de presse
Notes :
(1) Le 9 septembre 2024, l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a remis à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, un rapport sur le futur de la compétitivité européenne.
(2) 100% des fonds ouverts d’Ecofi sont gérés d’après la méthodologie ISR d’Ecofi
(3) Le TRI n’est pas un engagement contractuel. Le TRI communiqué n’est pas un indicateur de rentabilité attendue et ne préjuge pas des performances futures. Il est communiqué à titre indicatif et ne constitue pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement ou le produit.
(4) Ces titres présentent un risque accru de défaillance, sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ ou plus fréquentes, et ne sont pas toujours suffisamment liquides pour être vendus à tout instant au meilleur prix.
