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La Financière d’Uzès renforce sa présence auprès des CGP

10/09/2023

Pour mener à bien ce rapprochement, la Financière d'Uzès lance une nouvelle offre intitulée « Uzès Expert ». Elle comprend une plateforme en architecture ouverte qui donnera accès aux fonds de plus de quarante partenaires. Il sera également possible de bénéficier des mandats de gestion en titres vifs, OPC (Organismes de Placement Collectif) et produits structurés proposés par la Financière d'Uzès.

Cette offre d’Uzès Expert est accessible à partir de 50 000 euros. À ce titre, les clients souscripteurs bénéficieront d’un accès à un extranet privé. Un moyen efficace d’effectuer la gestion en ligne des compte-titres, PEA (Plan d'Épargne en Actions) et autres PEA-PME des clients. Enfin, pour compléter son offre, un gestionnaire back-office sera disponible pour faciliter les démarches administratives liées à la réception et à la transmission d'ordres.

Uzès Expert sera également accessible pour des montants inférieurs à 50 000 euros, mais dans ce cas de figure, il y aura juste un accès aux fonds proposés par la filiale de gestion collective Uzès Gestion.

Du côté des professionnels souhaitant bénéficier des mandats de gestion offerts par la Financière d'Uzès, les frais de gestion s'établissent à 1,60%.

SOURCE Agefi



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