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Un fonds petites et moyennes capitalisations françaises qui surperforme sa catégorie de plus de 26% sur 3 ans... (au 07/06)

Fonds de la semaine

12/06/2024

 HMG Découvertes (part C – FR0010601971)

HMG Découvertes est un fonds éligible au PEA et géré depuis 1993 par HMG Finance.

Ce fonds actions privilégie les sociétés de qualité, peu endettées et rentables en évitant les entreprises cycliques et les titres consensuels, essentiellement en France (96.1% du portefeuille).

Il recherche des actions avec un management de qualité et des actionnaires stables, fortement décotées selon plusieurs critères :

- Actif Net Comptable

-VE/Ebitda

Au 30/04/2024 :

 

La performance du fonds est de 135% (nette de frais de gestion) sur 10 ans contre 55.7% pour son indice de référence (CAC Small dividendes réinvestis) avec une volatilité 3 ans de 11% VS 17.8% pour l’indice.

Lien vers le reporting du fonds

Lien vers la page Quantalys



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