Tikehau Capital entre en négociations exclusives en vue d’acquérir ScioTeq

Dans le cadre de sa stratégie de capital-investissement dédiée à l’aéronautique et à la défense, Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de ScioTeq, groupe belge spécialisé dans la conception et la fabrication d’écrans durcis et d’ordinateurs embarqués pour les environnements les plus exigeants.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée à l’aéronautique et à la défense, qui vise à soutenir la croissance, la modernisation et la transmission d’entreprises industrielles à forte valeur ajoutée.

Il s’agit du premier investissement du deuxième fonds de la stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée à l’aéronautique et à la défense, et du quinzième investissement réalisé depuis le lancement de cette stratégie en 2020. Celle-ci a pour vocation d’accompagner les sociétés du secteur dans leur développement, leur adaptation aux évolutions du marché, la digitalisation accrue de leurs activités et la transition vers des pratiques plus durables. J.P. Morgan accompagne Tikehau Capital via un financement unitranche, afin de soutenir cette opération structurante pour le paysage européen de l’aéronautique et de la défense.

Fondée en 1980, ScioTeq s’est imposée comme un partenaire de confiance dans la conception et la fabrication de systèmes de visualisation et de calcul de haute performance pour des environnements critiques. Son portefeuille couvre l’avionique, la défense, la sécurité et le contrôle du trafic aérien, et équipe les principaux programmes mondiaux.

Basée en Belgique, ScioTeq dispose également de sites de production et de maintenance en France et aux États-Unis, ainsi que de bureaux commerciaux en Inde et à Singapour, lui permettant de servir une clientèle internationale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Depuis 2021, ScioTeq bénéficie du soutien d’OpenGate Capital (« Opengate »), société de capital-investissement dont le siège est à New York et à Paris, qui conservera une participation minoritaire aux côtés de Tikehau Capital afin d’accompagner la prochaine phase de développement de l’entreprise.  

Au fil des années, ScioTeq a su démontrer sa capacité d’innovation et d’adaptation, en lançant régulièrement de nouveaux produits et en s’appuyant sur l’excellence de ses équipes d’ingénierie composées de plus de 140 professionnels dédiés à la R&D. L’entreprise est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance sur des marchés dynamiques à forte demande.

Grâce à cet investissement, Tikehau Capital accompagnera la prochaine phase de développement de ScioTeq, en mettant l’accent sur l’accélération de sa croissance internationale, le renforcement de ses capacités d’innovation et la consolidation de sa position de partenaire de confiance auprès des acteurs de l’aéronautique et de la défense.

Fabien Roualdes, co-responsable de la stratégie de private equity de Tikehau Capital dans le domaine de l'aéronautique et de la défense, a déclaré : « ScioTeq incarne parfaitement le type de partenaire industriel que nous souhaitons accompagner : une entreprise dotée d’une expertise technique reconnue, de relations clients solides et d’une trajectoire de croissance claire à l’international. Nous sommes impatients de collaborer avec ses équipes pour accélérer son développement et ouvrir de nouvelles perspectives. »

Robert Gibbs, PDG de ScioTeq, a déclaré : « Ce nouveau partenariat marque une étape clé pour ScioTeq. Nous nous réjouissons de travailler avec Tikehau Capital pour accélérer notre développement, étendre notre présence internationale et continuer à offrir des solutions de pointe à nos clients. Leur compréhension de notre secteur et leur vision à long terme font de Tikehau Capital un partenaire de choix pour les années à venir ».

Fabien Marcantetti, managing director à OpenGate, a ajouté : « Nous sommes fiers de la transformation opérée par ScioTeq ces dernières années et heureux de rester impliqués dans la prochaine étape de son parcours. Nous sommes convaincus que Tikehau Capital est le partenaire idéal pour soutenir la croissance continue de l’entreprise, grâce à son expertise sectorielle et à son approche collaborative. »