Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, lance Tikehau European Sovereignty Fund1 . Il s’agit de la première stratégie actions thématique lancée par l’équipe de gestion cotée du Groupe via ses activités de stratégies de marchés de capitaux (Capital Markets Strategies). Tikehau Capital investit en Europe depuis 2004 via plusieurs stratégies thématiques, et accompagne les entreprises dans le financement de leur développement.
LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE, INSCRIT DANS L’ADN DE TIKEHAU CAPITAL
Les récents événements, tels que la pandémie de Covid-19, le regain des conflits géopolitiques ainsi que la suroptimisation sociale et financière découlant de l’excès de mondialisation mettent en évidence la nécessité de renforcer la résilience et l'autonomie de l'Europe. Cela impliquera la diminution des dépendances extérieures dans des secteurs critiques, un recentrage sur des chaines de valeurs plus locales, et l’orchestration de sa transition écologique. Tikehau Capital investit en Europe depuis 2004. Dans ce nouvel environnement, les équipes de gestion et d’analyse du Groupe sont convaincues qu’une Europe plus souveraine profitera à l’économie à long terme et plus particulièrement à certaines entreprises du continent. La souveraineté européenne constitue une opportunité d’investissement unique et ce nouveau fonds a vocation à investir dans des entreprises qui embrassent cette tendance séculaire. Avec neuf implantations européennes permettant d’identifier des opportunités localement, Tikehau Capital a su innover et s’imposer en tant que leader dans l’investissement dans la transition énergétique, la cybersécurité, le financement d’acquisitions par la dette privée, le financement de petites infrastructures améliorant l’efficience énergétique, ainsi que la transformation et la gestion d’actifs immobiliers, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique des bâtiments.
CONTRIBUER À LA SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE À TRAVERS UNE STRATÉGIE ACTIONS DE CONVICTION
Cette nouvelle stratégie actions vient enrichir la gamme de véhicules d’investissements proposée par Tikehau Capital. Elle a pour objectif d'investir principalement dans des entreprises européennes cotées considérées de haute qualité par l’équipe de gestion. Ces entreprises contribuent au renforcement de la souveraineté européenne, mais devraient aussi tirer profit des politiques européennes et locales visant à réduire la dépendance de la région dans des secteurs critiques, tout en renforçant la résilience du modèle économique européen. L’équipe de gestion actions de Tikehau Capital entend constituer un portefeuille d’environ 40 à 50 entreprises européennes, bénéficiant de l’essor de la souveraineté européenne et offrant un couple rendement-risque attrayant. Le fonds est classé Article 8 de la SFDR et repose sur l’approche extra-financière de l’équipe Capital Markets Strategies.
1 Tikehau European Sovereignty Fund est géré par Tikehau Investment Management, société de gestion d’actifs du groupe Tikehau Capital.
Parmi les thèmes identifiés par Tikehau Capital, contribuant à renforcer la souveraineté européenne et définissant l’univers d’investissement de Tikehau European Sovereignty Fund, sont :
- L’autonomie industrielle : Renforcer les chaînes de valeur locales, orienter l'industrie vers une voie plus durable à travers des investissements dans la recherche et l'innovation, et établir des alliances industrielles (telles que dans le domaine l'hydrogène propre).
- La compétitivité digitale : Elle figure parmi les priorités de l'UE, qui accuse un retard par rapport à d'autres régions dans plusieurs domaines, notamment les semiconducteurs, le cloud ou l‘intelligence artificielle.
- L’autonomie en matière de santé : L'Europe vise à renforcer son autonomie dans le domaine de la santé en diminuant sa dépendance vis-à-vis des importations de médicaments et en favorisant l'innovation médicale. Cela devient particulièrement crucial alors que la région perd des parts de marché au profit des États-Unis et de la Chine.
- La défense : Les budgets de défense en Europe, équivalant à 1,3% du PIB2 , restent relativement modestes. Toutefois, le changement de contexte géopolitique demande une augmentation durable des dépenses militaires des pays européens, en particulier en Allemagne et en France.
- La transition écologique : L'ambition de l'Europe est de se positionner comme le premier continent à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, ainsi qu'à promouvoir une croissance plus respectueuse de l'environnement. Cela nécessite d'importants investissements de la part des institutions et des entreprises dans de nouvelles infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'économie circulaire.
2 Source: European Union external action, The Diplomatic Service of the European Union. "Powering up European defence" by Josep Borrell, Vice-President of the European Commission, 3.12.2023. Https://www.eeas.europa.eu/eeas/powering-european-defence_en
Eligible au PEA (>75% des sociétés investies sont domiciliées dans l’Union Européenne ou dans l’Espace Economique Européen), Tikehau European Sovereignty Fund sera également commercialisé dans plusieurs pays européens et notamment en France, en Espagne, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.
Ce tableau vise à présenter les principales caractéristiques et parts de Tikehau European Sovereignty Fund et n'offre pas de ce fait une vue exhaustive des informations permettant de prendre une décision finale d'investissement (notamment l'ensemble des frais et coûts qui peuvent être imputés à l'investisseur). L’ensemble des informations se trouvent dans le prospectus et le DIC du fonds, disponibles sur le site internet de la société de gestion. Pour une description complète du produit, il convient de se référer à la documentation juridique du fonds. L’atteinte des objectifs du fonds n’est pas garantie. L’investissement présente des risques, notamment le risque de perte totale du capital et les risques suivants : risque actions, risque de contrepartie, risque de liquidité et risque en matière de durabilité. Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au prospectus du fonds, disponible sur le site internet de la société de gestion. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. Tikehau European Sovereignty Fund est géré par Tikehau Investment Management, société de gestion d’actifs du groupe Tikehau Capital.
