Selon l’observatoire Nortia, les CGP sont restés sereins fin 2022

Malgré la volatilité sur les marchés financiers, l’Observatoire note cette sérénité au regard de la collecte et des mouvements d’arbitrage de plus de 1200 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) actifs de Nortia au cours du dernier trimestre 2022. Le phénomène est particulièrement perceptible pour les assurances-vie.

Dans ces dernières, les unités de compte ont capté 63% des volumes de collecte, les sommes investies sur le fonds euro ressortant donc à 37%. Parmi les UC les plus précisées on retrouve les supports immobiliers avec 32,5% des versements. Selon l’observatoire, c’est l’offre en SC / SCI qui reste la plus populaire. Pour les autres actifs, on note un large désintérêt de l’obligataire en attirant que 5,50% des versements. La collecte sur les fonds actions a touché un point bas sur l’année avec seulement 6% des versements effectués. Dans le détail, les fonds actions internationales et les fonds actions sectorielles ont le plus attiré.

Du côté des compte-titres, le quatrième trimestre de 2022 aura été la période où les volumes auront été les plus importants. Les produits structurés ont d’ailleurs été les grands gagnants de ces derniers mois.