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Métier : le groupe Eres va changer d’actionnaire

25/10/2023

Le spécialiste dans l'épargne salariale, l'épargne retraite et l'actionnariat salarié, est en passe d'être vendu. En effet, son actionnaire majoritaire, IK Partners, a mandaté Cambon Partners pour gérer la vente, prévue au cours du premier semestre 2024.

Eres, qui gère 6 milliards d'euros d'encours, est actif dans trois principaux domaines : le conseil et distribution, la gestion et l’assurance. Le groupe accompagne également les entreprises dans leurs besoins d'épargne salariale, épargne retraite et actionnariat salarié. Enfin, il distribue des produits d'épargne salariale et de retraite via un réseau de partenaires gestionnaires de patrimoine.

IK Partners avait acquis la majorité d'Eres en 2019, avec une valorisation légèrement supérieure à 230 millions d'euros, et avait financé l'opération par le biais d'une dette unitranche structurée par Hayfin, Barings et Bridgepoint Credit. L'équipe de direction dirigée par Mathieu Chauvin détenait le reste des actions.

Plusieurs fonds, dont Five Arrows Principal Investments (qui avait déjà tenté en 2019), Towerbrook, PAI Partners et ISAI, ont déjà fait connaître leur intérêt pour l'acquisition d'Eres.

SOURCE AGEFI Patrimoine



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