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Carmignac Sécurité : une performance régulière et une volatilité limitée depuis 35 ans

24/04/2024

En 1989, Edouard Carmignac lançait Carmignac Sécurité, un fonds obligataire flexible et « non benchmarké » cherchant à générer une performance régulière en portant une attention particulière à la gestion du risque de baisse. 35 ans plus tard, Carmignac Sécurité reste fidèle à cette philosophie qui conserve toute sa pertinence.

  • +288% Performance cumulée du Fonds depuis sa création en 19891
  • 1% De sa catégorie Morningstar pour sa performance sur 1, 5, 10, 15 et 20 ans2
  • +4.7% Rendement à l’échéance (Yield to Maturity), contre 3,1% pour son indicateur de référence3

1989 – 2024 : S’ADAPTER POUR POURSUIVRE NOTRE MISSION

Lorsque Edouard Carmignac a créé Carmignac Sécurité, sa vision était d'offrir aux investisseurs une solution prudente capable de délivrer des rendements réguliers avec une volatilité limitée.

Au cours des 35 dernières années, le Fonds a su rester fidèle à cette philosophie tout en s'adaptant aux différents environnements de marché grâce à :

Un univers d'investissement enrichi

• Intégration des obligations et autres titres de créance libellés en euros à l’univers d’investissement.

• Une allocation étendue aux titres à haut rendement : 10 % pour les émetteurs privés et 10 % pour les émetteurs souverains.

Une gestion des risques renforcée

• Mise en œuvre active de stratégies de couverture

• Une notation moyenne minimum du portefeuille dite « investment grade »

• Une fourchette de sensibilité plus large comprise entre -3 et +4.

Une expertise consolidée

• Renforcement de l'expertise crédit avec la création d’une équipe dédiée.

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