Morningstar lance des indices alignés sur les principes catholiques

L’agence américaine Morningstar s’est associée au Vatican pour créer deux nouveaux indices boursiers fondés sur la doctrine sociale de l’Église. Baptisés « Morningstar IOR US Catholic Principles » et « Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles », ils regroupent chacun 50 grandes et moyennes capitalisations sélectionnées selon des critères liés à la responsabilité sociale, à l’environnement et aux enjeux éthiques, notamment sur les questions de vie.

Dans la zone euro, des groupes comme SAP, ASML ou Deutsche Telekom figurent parmi les principales pondérations. L’objectif affiché est d’offrir un outil d’investissement cohérent avec les enseignements catholiques, à destination d’investisseurs sensibles à ces valeurs.

Ce partenariat intervient alors que le Saint-Siège cherche à moderniser et assainir son image financière, après plusieurs scandales liés à la gestion de ses fonds et à la Banque du Vatican. La cité-État gère un important patrimoine immobilier international ainsi qu’un portefeuille financier bénéficiaire.

Si cette collaboration peut surprendre, elle s’inscrit dans une tendance plus large d’investissement confessionnel déjà présente aux États-Unis, où certains fonds appliquent des filtres inspirés de la doctrine catholique. Elle illustre aussi la montée en puissance des approches thématiques et éthiques dans la construction d’indices financiers.