Carmignac Sécurité : une performance régulière et une volatilité limitée depuis 35 ans
En 1989, Edouard Carmignac lançait Carmignac Sécurité, un fonds obligataire flexible et « non benchmarké » cherchant à générer une performance régulière en portant une attention particulière à la gestion du risque de baisse. 35 ans plus tard, Carmignac Sécurité reste fidèle à cette philosophie qui conserve toute sa pertinence.
- +288% Performance cumulée du Fonds depuis sa création en 19891
- 1% De sa catégorie Morningstar pour sa performance sur 1, 5, 10, 15 et 20 ans2
- +4.7% Rendement à l’échéance (Yield to Maturity), contre 3,1% pour son indicateur de référence3
1989 – 2024 : S’ADAPTER POUR POURSUIVRE NOTRE MISSION
Lorsque Edouard Carmignac a créé Carmignac Sécurité, sa vision était d'offrir aux investisseurs une solution prudente capable de délivrer des rendements réguliers avec une volatilité limitée.
Au cours des 35 dernières années, le Fonds a su rester fidèle à cette philosophie tout en s'adaptant aux différents environnements de marché grâce à :
Un univers d'investissement enrichi
• Intégration des obligations et autres titres de créance libellés en euros à l’univers d’investissement.
• Une allocation étendue aux titres à haut rendement : 10 % pour les émetteurs privés et 10 % pour les émetteurs souverains.
Une gestion des risques renforcée
• Mise en œuvre active de stratégies de couverture
• Une notation moyenne minimum du portefeuille dite « investment grade »
• Une fourchette de sensibilité plus large comprise entre -3 et +4.
Une expertise consolidée
• Renforcement de l'expertise crédit avec la création d’une équipe dédiée.