Artemis Investment Advisors : une année pour imposer une vision indépendante et experte du structuré
Artemis Investment Advisors fête sa première année en proposant une expertise indépendante et digitale dans les produits structurés.
Artemis Investment Advisors célèbre son premier anniversaire avec 200 millions d'euros collectés et une cinquantaine de clients. Fondée par Arnaud Hars et Sofyane Hasni, la société mise sur une approche indépendante et experte des produits structurés, notamment en assurance-vie et solutions sur-mesure pour les cabinets patrimoniaux.
Grâce à leur expérience de 50 ans cumulés, ils proposent un positionnement unique avec un outil digital innovant, Olympe, qui facilite l'accès aux meilleures offres du marché. La formation et la pédagogie sont également au cœur de leur démarche pour accompagner les professionnels du patrimoine.
Les 5 choses à retenir
- Artemis fête sa première année avec 200 millions d'euros collectés. La société compte une cinquantaine de clients principalement en assurance-vie et produits dédiés à partir de 100 000 euros. Voir à 00:18
- Une aventure née d'une amitié et de 25 ans d'expérience commune. Arnaud Hars et Sofyane Hasni ont travaillé ensemble dans plusieurs institutions avant de créer Artemis pour une approche indépendante. Voir à 01:16
- Un positionnement clair face à la concurrence. Artemis se distingue par son expertise et la spécialisation des banques dans la structuration, laissant l'accompagnement client aux intermédiaires. Voir à 02:15
- Un outil digital innovant nommé Olympe. Cet espace investisseur multilingue offre des reportings dynamiques et un pricer unique générant des appels d'offres auprès de 15 à 20 banques. Voir à 03:19
- La formation au cœur de la démarche. Sofyane Hasni intervient depuis 6 ans pour l'AUREP et développe des modules pour mieux comprendre les produits structurés et leurs valeurs liquidatives. Voir à 04:53
Transcription complète
00:00:00:23 - 00:00:03:11 On reçoit Arnaud Hars et Sofyane Hasni. 00:00:03:11 - 00:00:06:21 Vous êtes cofondateurs de Artemis Investment Advisors. 00:00:06:21 - 00:00:09:17 - Bonjour messieurs. - Bonjour Benjamin. 00:00:09:17 - 00:00:12:19 Je crois qu'aujourd'hui, c'est une date importante. 00:00:12:19 - 00:00:14:21 C'est votre premier anniversaire. 00:00:14:21 - 00:00:18:15 Vous fêtez aujourd'hui à Patrimonia votre première année 00:00:18:15 - 00:00:21:15 en tant que société d'investissement dans les produits structurés. 00:00:21:15 - 00:00:23:05 On souffle notre première bougie. 00:00:23:05 - 00:00:26:11 Un an d'existence pour Artemis Investment Advisors, 00:00:26:11 - 00:00:29:07 créé avec Arnaud l'année dernière. 00:00:29:07 - 00:00:32:21 - En quelques mots, c'est quoi Artemis ? - Quelques chiffres ? C'est important. 00:00:32:21 - 00:00:34:16 Des produits structurés.
00:00:34:16 - 00:00:39:17 C'est 200 millions d'euros de collecte sur les 12 derniers mois. 00:00:39:17 - 00:00:43:11 Une cinquantaine de clients à peu près. 00:00:43:11 - 00:00:46:01 On précise que la médiane n'est pas égale à la moyenne 00:00:46:01 - 00:00:49:01 en parlant des 200 millions. 00:00:49:01 - 00:00:53:08 Aujourd'hui, c'est principalement des produits en assurance-vie et des produits dédiés 00:00:53:08 - 00:00:55:14 puisqu'on fait des produits à partir de 100 000 euros principalement, 00:00:55:14 - 00:00:58:01 pour des cabinets cherchant des solutions sur-mesure. 00:00:58:01 - 00:01:03:11 Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes associés, que vous avez créé Artemis ? 00:01:03:11 - 00:01:04:24 Qu'est-ce qui vous est venu dans la tête il y a un an, 00:01:04:24 - 00:01:07:23 "Tiens, on va créer une société de produits structurés" ?
00:01:07:23 - 00:01:09:19 J'imagine que vous êtes dans ce secteur depuis un moment, 00:01:09:19 - 00:01:14:08 mais pourquoi créer une société tous les deux ? 00:01:14:08 - 00:01:16:21 Artemis, c'est avant tout une histoire d'amitié. 00:01:16:21 - 00:01:21:15 On a fait nos armes il y a 25 ans avec Sofyane à la Société Générale. 00:01:21:15 - 00:01:26:03 On est partis ensemble dans une maison en verre, Exane BNP Paribas, 00:01:26:03 - 00:01:27:23 quelques années plus tard. 00:01:27:23 - 00:01:30:13 On a travaillé, sur nos 25 ans d’expertise et d’expérience 00:01:30:13 - 00:01:33:08 sur les produits structurés, 10 ans ensemble. 00:01:33:08 - 00:01:35:06 Nos chemins se sont à un moment donné séparés. 00:01:35:06 - 00:01:39:11 On est partis dans des maisons différentes, et on est toujours restés en contact, 00:01:39:11 - 00:01:41:22 on est toujours restés copains.
00:01:41:22 - 00:01:44:16 À un moment donné, l'alignement des planètes, 00:01:44:16 - 00:01:51:00 une volonté commune de créer une aventure, une envie aussi de partager notre expertise 00:01:51:00 - 00:01:54:20 de façon plus authentique en étant totalement indépendant 00:01:54:20 - 00:01:56:03 dans notre approche. 00:01:56:03 - 00:01:57:19 On s'est dit avec Sofyane "allons-y !" 00:01:57:19 - 00:02:03:16 “Créons à notre âge une jeune et brillante société.” 00:02:03:16 - 00:02:05:10 C’est 50 ans d'expérience à deux. 00:02:05:10 - 00:02:07:22 On est des vieux jeunes entrepreneurs. 00:02:07:22 - 00:02:10:06 Se séparer pour mieux se retrouver, finalement. 00:02:10:06 - 00:02:11:17 Exactement. 00:02:11:17 - 00:02:15:21 Arnaud, peux-tu nous parler du positionnement de l'offre ? 00:02:15:21 - 00:02:18:13 Il y a beaucoup de sociétés sur les structurés, on ne va pas se mentir.
00:02:18:13 - 00:02:20:00 Qu’est-ce que vous apportez ? 00:02:20:00 - 00:02:23:07 C'est un peu violent comme question, mais... 00:02:23:07 - 00:02:27:07 Dans toutes les classes d'actifs, il y a énormément de fournisseurs. 00:02:27:07 - 00:02:33:15 Dans les produits structurés, il y a beaucoup de sociétés qui se sont établies. 00:02:33:15 - 00:02:36:06 Les premières sociétés d'intermédiation 00:02:36:06 - 00:02:39:20 en produits structurés sont apparues il y a 20 ans. 00:02:39:20 - 00:02:43:02 On a vu, depuis, émerger pas mal de nouvelles sociétés. 00:02:43:02 - 00:02:44:04 Il y a une raison à cela. 00:02:44:04 - 00:02:48:03 Il y a un changement de positionnement des émetteurs bancaires 00:02:48:03 - 00:02:52:06 des produits structurés dans leur volonté d’aller très profond 00:02:52:06 - 00:02:54:18 dans l'accompagnement sur la distribution.
00:02:54:18 - 00:03:00:15 C’est un mouvement assez naturel de la profession, qui a fait migrer certaines expertises 00:03:00:15 - 00:03:04:12 et d'éléments, d'accompagnement client vers les intermédiaires, 00:03:04:12 - 00:03:07:15 et une vraie spécialisation des banques, 00:03:07:15 - 00:03:12:10 beaucoup plus coté ingénierie, structuration, gestion des positions, de risque, etc. 00:03:12:10 - 00:03:15:11 C’est ce que vous apportez au quotidien. 00:03:15:11 - 00:03:19:16 Sur la partie digitale, qu’allez-vous apporter de plus ? 00:03:19:16 - 00:03:22:02 On ne réinvente pas la roue. 00:03:22:02 - 00:03:29:10 Il y a des éléments clés nécessaires pour avoir une offre pertinente pour nos partenaires. 00:03:29:10 - 00:03:33:09 La première, c'est d'avoir un outil digital extrêmement efficace, qui s'appelle Olympe.
00:03:33:09 - 00:03:35:21 On est resté dans l’univers de la thématique grecque, 00:03:35:21 - 00:03:37:08 comme vous le voyez. 00:03:37:08 - 00:03:39:21 Dans les produits structurés, Artemis n’est pas non plus un hasard, 00:03:39:21 - 00:03:42:00 on a des Phœnix, des Athénas. 00:03:42:00 - 00:03:44:00 On est resté dans cet esprit. 00:03:44:00 - 00:03:46:14 - Un peu toute la mythologie grecque. - Exactement. 00:03:46:14 - 00:03:50:07 On a nommé notre espace investisseur Olympe. 00:03:50:07 - 00:03:56:16 Dans Olympe, on retrouve des reportings digitaux dynamiques multilangues, 00:03:56:16 - 00:03:57:16 français, anglais, espagnol, 00:03:57:16 - 00:04:01:21 pour certains partenaires ne parlant pas tous français. 00:04:01:21 - 00:04:05:19 C’est le fondamental dont tout le monde a besoin. 00:04:05:19 - 00:04:07:19 Surtout, on a un outil très original.
00:04:07:19 - 00:04:10:23 À notre connaissance, personne d'autre ne le propose. 00:04:10:23 - 00:04:16:18 C’est un pricer, mais pas uniquement un outil pour générer , pour coter soi-même ses produits 00:04:16:18 - 00:04:18:07 de façon indicative. 00:04:18:07 - 00:04:22:15 C’est un système qui génère automatiquement un appel d'offres auprès de 15 à 20 banques, 00:04:22:15 - 00:04:24:03 selon les profils de produit. 00:04:24:03 - 00:04:27:20 Cela permet à chacun de nos partenaires professionnels du patrimoine 00:04:27:20 - 00:04:34:21 d’obtenir un prix extrêmement fin et précis, le meilleur prix possible quasi instantanément. 00:04:34:21 - 00:04:37:12 Au bout de 2-3 minutes, il a une vision précise 00:04:37:12 - 00:04:40:20 de qui pourra lui faire son produit, quel émetteur, 00:04:40:20 - 00:04:42:22 et de façon extrêmement compétitive.
00:04:42:22 - 00:04:45:12 À ce jour, nous sommes les seuls à le proposer, à ma connaissance, 00:04:45:12 - 00:04:48:21 pour tous les partenaires voulant une vision rapide 00:04:48:21 - 00:04:50:23 des conditions de marché et des profils de produit. 00:04:50:23 - 00:04:53:22 Sofyane, vous êtes beaucoup axé sur la partie formation. 00:04:53:22 - 00:04:56:09 Je vois un très beau pin's, tous les deux messieurs d'ailleurs. 00:04:56:09 - 00:04:58:02 Je vois un très beau pin's, tous les deux messieurs d'ailleurs. 00:04:58:02 - 00:05:00:04 L'AUREP, la formation. 00:05:00:04 - 00:05:02:22 la pédagogie est essentielle sur les produits structurés.
00:05:02:22 - 00:05:06:01 J'ai la chance d'être l’intervenant sur les produits structurés 00:05:06:01 - 00:05:08:16 pour l'AUREP depuis maintenant 6 ans, 00:05:08:16 - 00:05:10:21 puisque l'AUREP m’a sollicité sur la classe d’actifs 00:05:10:21 - 00:05:12:24 pour développer un module spécifique. 00:05:12:24 - 00:05:17:10 J’aurai également la chance de le déployer auprès de certaines associations professionnelles. 00:05:17:10 - 00:05:23:03 On a énormément de demandes de compréhension, de transparence, d'analyse, 00:05:23:03 - 00:05:26:00 de compréhension des valeurs liquidatives des produits en cours de vie. 00:05:26:00 - 00:05:31:04 On va essayer de répondre à toutes ces questions et d'aider nos partenaires 00:05:31:04 - 00:05:32:10 à mieux appréhender les produits. 00:05:32:10 - 00:05:32:11 à mieux appréhender les produits. 00:05:32:11 - 00:05:34:10 Arnaud, Sofyane, merci encore.
00:05:34:10 - 00:05:36:22 Un très joyeux anniversaire pour votre première année. 00:05:36:22 - 00:05:37:13 Bravo à vous ! 00:05:37:13 - 00:05:37:20 Et on se voit dans un mois aux 30 ans de l’AUREP. 00:05:37:20 - 00:05:42:05 À très bientôt sur Zoom Invest pour peut-être fêter les 2 ans, 00:05:42:05 - 00:05:46:05 passer le cap du milliard d'encours de collecte, plein de chiffres nouveaux. 00:05:46:05 - 00:05:48:19 - On va rêver un petit peu, c’est important. - Allez, on va rêver. 00:05:48:19 - 00:05:50:16 - Merci Benjamin. - Messieurs, merci beaucoup. 00:05:50:16 - 00:05:53:05 Bonne fin de Patrimonia et à très vite, au revoir !
