Allier gestion taux et actions avec VEGA Patrimoine ISR
VEGA Patrimoine ISR est un fonds mutl-actifs combinant des actions de grandes sociétés cotés principalement en zone euro pour 30% à 60% de l’actif et des titres de dette libellés en.
VEGA Patrimoine ISR est un fonds mutl-actifs combinant des actions de grandes sociétés cotés principalement en zone euro pour 30% à 60% de l’actif et des titres de dette libellés en euros, en majorité non spéculatif, pour 40 à 70%.
\n\nLe fonds s’adresse principalement à une clientèle patrimoniale désireuse de bénéficier d’une gestion active en ligne directe intégrant une dimension responsable dans son approche.
\n\nSon objectif de gestion est de surperformer l’indicateur de référence (45% CAC 40 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons nets réinvestis + 25% €STR capitalisé) sur une durée minimale de 3 ans en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de sélection des titres en portefeuille.
\n\n"La poche taux est essentiellement composée d’obligations d’émetteurs privés non spéculatifs pour tenter de capter les rendements relativement attractifs qu’elles affichent encore. En parallèle, nous cherchons à anticiper les mouvements de taux par l’utilisation de produits dérivés ce qui évite de déstructurer le portefeuille", explique Pierre Diot, gérant de la poche taux.
\n\n"En complément à un cœur de portefeuille composé de grandes valeurs de croissance, la gestion actions cherche à identifier des sociétés bien positionnées pour profiter des catalyseurs conjoncturels comme actuellement le Plan de relance en Allemagne ou les investissements européens dans la défense", ajoute Olivier David, gérant de la poche actions.
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