Anthropic ambitionne de connecter Claude aux outils des conseillers financiers

Anthropic développe son offre destinée aux professionnels de la finance avec de nouveaux outils pour les conseillers financiers. Cette initiative permet de relier Claude à plusieurs logiciels d’analyse des investissements et de gestion de patrimoine.

Les connexions concernent notamment des solutions de BlackRock, Charles Schwab et Addepar. Le dispositif donne également accès aux données et aux outils d’Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com et Zocks. Anthropic cherche ainsi à intégrer son assistant dans l’environnement de travail des conseillers.

Les usages annoncés couvrent plusieurs étapes de la relation client : préparer un rendez-vous, examiner un portefeuille ou suivre la répartition des investissements. L’offre vise donc à accompagner les professionnels dans leurs tâches de préparation, d’analyse et de suivi patrimonial.

Ce lancement intervient dans un contexte de concurrence accrue avec OpenAI. Quelques jours auparavant, ce dernier avait présenté une version de ChatGPT dédiée à la finance, développée avec Morgan Stanley et Evercore.

Les publics ciblés diffèrent toutefois. L’offre d’OpenAI s’adressait notamment aux banquiers d’affaires et aux analystes actions, avec des fonctions de recherche, de modélisation et de préparation de documents clients. Anthropic met ici l’accent sur les besoins des conseillers financiers et sur les logiciels qu’ils utilisent.