Fundscreener veut simplifier la construction de portefeuilles pour les CGP

Lancée en 2025 par trois anciens professionnels de La Financière de l’Arc, la plateforme Fundscreener ambitionne de devenir un outil central pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les gérants de fortune. Son objectif est de faciliter la sélection, l’analyse et la comparaison des fonds d’investissement afin d’optimiser la construction des allocations d’actifs.

Grâce à une base de données alimentée par Morningstar, la solution donne accès à près de 75.000 fonds et ETF distribuables en France. Les utilisateurs peuvent filtrer les produits selon de nombreux critères, comme la performance, la volatilité, les devises ou encore leur référencement auprès des assureurs.

La principale innovation de Fundscreener réside dans sa capacité à analyser en profondeur la composition des fonds. La plateforme permet notamment d’identifier les expositions réelles par zone géographique, secteur d’activité ou qualité de crédit, offrant ainsi une meilleure visibilité sur les risques et les corrélations au sein d’un portefeuille.

L’outil propose également des fonctionnalités de modélisation permettant de construire différents scénarios d’investissement et de générer automatiquement des rapports réglementaires. Après avoir séduit plusieurs milliers d’utilisateurs, Fundscreener prévoit d’élargir son offre à d’autres classes d’actifs, comme les produits structurés, le private equity ou l’immobilier, avec l’ambition de poursuivre son développement à l’échelle européenne.