Actions
1Obligations
1Flexibles
1Perf. absolue
1L'essentiel de l'actualité patrimoniale et financière pour les CIF, chaque matin dans votre boîte mail.
Dans un environnement patrimonial de plus en plus complexe, la collaboration entre experts est essentielle pour sécuriser et optimiser les stratégies mises en place. A travers cet éclairage, découvrez comment notaires et conseillers en gestion de patrimoine unissent leurs compétences pour accompagner ai mieux leurs clients.
Dans un environnement patrimonial de plus en plus complexe, la collaboration entre experts est essentielle pour sécuriser et optimiser les stratégies mises en place. A travers cet éclairage, découvrez comment notaires et conseillers en gestion de patrimoine unissent leurs compétences pour accompagner ai mieux leurs clients.
La combinaison de leurs expertises respectives permet aux notaires et aux conseils en gestion de patrimoine (CGP) d sécuriser la mise en oeuvre des solutions patrimoniales. Christophe Roche, président de la commission "inter-professionnalité" de la CNCGP, dessine les contours de la profession et présente les axes de collaboration avec le notariat :
"Le canal de l'inter-professionnalité conduit les CGP à solliciter quotidiennement les notaires pour leurs clients. Nous privilégions alors le notaire de famille et, si le client n'en a pas et qu'il est d'accord, un notaire avec lequel un partenariat aura été tissé."
Extrait à découvrir dans l'édition de "Solution Notaire Hebdo" du 12 mai 2026 : cliquez ici