Sortie d'un guide pratique de la durabilité par la CNCGP

Réalisé par la commission durabilité de l'association, ce guide doit aider les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à intégrer les nouvelles règles de l'investissement durable dans leur pratique quotidienne. Il répond à un besoin pressant, en effet, selon un sondage interne, 78% des CGP disent avoir du mal à cerner les préférences durables de leurs clients.

La révision de la réglementation MIF 2 depuis 2023 a introduit cette exigence, rendant nécessaire la clarification des concepts clés pour faciliter le dialogue entre les CGP et leurs clients. 

Dans ce contexte, ce guide offre une vue d'ensemble des notions essentielles de la finance durable et du cadre réglementaire, tout en fournissant des conseils pratiques sur la manière d'aborder les préférences durables des clients et de répondre à leurs préoccupations en matière d'ESG. 

Il met également en lumière les nouvelles exigences de formation et de documentation pour les CGP, soulignant l'importance de comprendre les stratégies ISR des sociétés de gestion.  

Ce guide sera disponible lors du prochain congrès de la CNCGP à Paris le 13 juin.