La stratégie d’investissement de SYCOMORE NEXT GENERATION (libellé en EUR) repose sur une allocation discrétionnaire de son actif net entre plusieurs classes d’actifs.
Sycomore Next Generation · Performance cumulée · Base 100Dernier point de performance : 05/11/2026
Dernière VL : 114,76 EUR au 05/11/2026
Performances cumuléesDonnées arrêtées au 05/11/2026
1 an+0.21%
3 ans+15.40%
5 ans+5.52%
Performances calendairesDonnées arrêtées au 05/11/2026
2026 (YTD)-0.62%
2025+5.56%
2024+5.74%
2023+8.23%
Indicateurs de risque
SRI
1
2
3
4
5
6
7
Volatilité 3 ans5.3 %
Perte max. 3 ans-6.5 %
Sharpe 3 ans0.49
Commentaire de gestionRapport du 30/09/2026
30/09/2026
La poursuite de la crise au Moyen-Orient a poussé à la hausse le prix du baril de pétrole et du gaz, mais plus encore le prix des produits comme le Gasoil dans une situation de manque global sur les capacités de raffinage. Cela a engendré de fortes pressions sur les risques inflationnistes dans un contexte où la course pour le capital s’intensifie avec un volume d’émissions obligataires publiques comme privées particulièrement importantes. L’impact sur les courbes de taux a été très important avec un fort mouvement de translation à la hausse au cours du mois.
Le spread des obligations gouvernementales françaises a poursuivi son écartement, avec également une sous-performance des actions françaises. Les spreads de crédit sont restés globalement stables, même si le mouvement sur les taux pourrait avoir un impact s’il se poursuit. Nous avons réduit la duration du portefeuille obligataire.
Sur la poche actions, nos investissements sur le secteur technologique ont continué à progresser.
La poursuite de la crise au Moyen-Orient a poussé à la hausse le prix du baril de pétrole et du gaz, mais plus encore le prix des produits comme le Gasoil dans une situation de manque global sur les capacités de raffinage. Cela a engendré de fortes pressions sur les risques inflationnistes dans un contexte où la course pour le capital s’intensifie avec un volume d’émissions obligataires publiques comme privées particulièrement importantes. L’impact sur les courbes de taux a été très important avec un fort mouvement de translation à la hausse au cours du mois.
Le spread des obligations gouvernementales françaises a poursuivi son écartement, avec également une sous-performance des actions françaises. Les spreads de crédit sont restés globalement stables, même si le mouvement sur les taux pourrait avoir un impact s’il se poursuit. Nous avons réduit la duration du portefeuille obligataire.
Sur la poche actions, nos investissements sur le secteur technologique ont continué à progresser.