Une gamme obligataire qui offre beaucoup de visibilité, un FPCI 150-0-B-Ter et une nouvelle SCPI 0% de frais d’entrée…

Dans cette capsule enregistrée au Midsommar du Patrimoine 2024, Romain présente la présence de Swiss Life Asset Managers comme un temps fort permettant d’échanger avec les partenaires CGP et de prendre la température du terrain. Il décrit un contexte de marché marqué par des anticipations de taux souvent erronées, avec moins de baisses attendues qu’initialement prévu et une vigilance maintenue sur les banques centrales et la géopolitique. Swiss Life AM met en avant une gamme obligataire jugée lisible, composée de fonds très court terme et de fonds datés, notamment le millésime 2028. Romain présente aussi deux axes d’actualité : le FPCI Plein Air Invest, accessible à partir de 100 000 euros, et la SCPI Mistral Sélection, à 0 % de droits d’entrée.