« L’infrastructure au service du climat et de la performance ! » Zoom sur Épopée Gestion !
Épopée Gestion présente un FCPR de co-investissement axé sur la décarbonation, s'appuyant sur l'expérience de son fonds institutionnel et visant un alignement entre performance financière et extra-financière.
Épopée Gestion présente sa stratégie d'investissement axée sur l'infrastructure au service du climat et de la performance. La société, fondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic, vise à accompagner la croissance des territoires en intégrant immobilier et infrastructure, avec une attention particulière à la décarbonation de l'économie.
Leur nouveau FCPR de co-investissement cible des projets innovants, en s'appuyant sur l'expérience de leur fonds institutionnel et en visant un alignement fort entre performance financière et extra-financière.
Les 5 choses à retenir
- Épopée Gestion mise sur le réinvestissement dans les territoires par l'immobilier et l'infrastructure. Cette approche vise à répondre aux besoins des acteurs économiques régionaux. Voir à 00:24
- La société a levé près de 700 millions d'euros depuis 2020 auprès d'investisseurs institutionnels. Elle ouvre désormais une partie de son offre à la clientèle privée. Voir à 00:45
- Le FCPR de co-investissement investit aux côtés d'un fonds institutionnel déjà doté de 150 millions d'euros. Il cible des sociétés de projets détenant des infrastructures, avec des actifs tangibles et des contrats de longue durée. Voir à 01:09
- Les investissements sont orientés vers la nouvelle génération d'infrastructures dédiées à la décarbonation. Les secteurs concernés incluent les transports, la valorisation des déchets et l'efficience énergétique. Voir à 01:43
- Le fonds vise une classification Article 9 SFDR et un alignement à 70% avec la taxonomie européenne. Il ambitionne un TRI supérieur à 10% tout en investissant dans des projets emblématiques comme les data centers, la mobilité durable, l’agrivoltaïsme et le maritime bas carbone. Voir à 02:01
Transcription complète
L'infrastructure au service du climat et de la performance. Épopée Gestion est une société de gestion créée par deux dirigeants emblématiques, en la personne de Ronan Le Moal, qui est l'ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, et Charles Cabillic, un entrepreneur à succès qui a créé plus de 20 entreprises tout au long de sa carrière. Notre thèse d'investissement consiste à réinvestir les territoires, c'est-à-dire, à accompagner les entreprises à se créer et à grandir au sein de ces territoires, mais pas seulement. L'idée, c'est plus généralement, d'initier une dynamique vertueuse, avec une offre qui intègre aussi bien l'immobilier que l'infrastructure, de manière à répondre à toutes les problématiques que rencontrent aujourd'hui les acteurs économiques en région.
Depuis 2020, nous avons levé près de 700 millions d'euros, auprès de grands investisseurs institutionnels, que sont des fonds d'investissement, des mutuelles, des caisses de retraite, et un très grand nombre d'assureurs. Et depuis quelques mois maintenant, nous adressons une partie de notre offre auprès de la clientèle privée, via l'intermédiaire des Family Office, des Banques Privées, et des conseillers en gestion de patrimoine. Nous créons un FCPR de co-investissement, qui va investir aux côtés de notre fonds institutionnel, qui a d'ores et déjà levé près de 150 millions d'euros auprès de grands investisseurs, au premier rang desquels figurent la Caisse des dépôts et consignations, Tikehau Capital et un grand nombre d'assureurs.
Il s'agit à proprement dit, d'un fonds d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on va investir dans les sociétés de projets qui détiennent ces infrastructures. Cela nous permet donc d'avoir des sûretés réelles via des actifs tangibles, en plus de contrats de longue durée, jusqu'à 25 ans pour certains d'entre eux, qui plus est, en grande partie, couverts sur l'inflation. S'agissant des projets, nous allons les flécher vers ce qu'on appelle le Next Gen Infra, c'est-à-dire, la nouvelle génération d'infrastructures dédiée à la décarbonation de l'économie. On va y retrouver des projets dans l'univers des transports, de la production d'énergie, de la valorisation de déchets, ou encore dans l'efficience énergétique. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un fonds avec une thématique impactante puisqu'il vise une classification Article 9 SFDR.
Il est aligné à 70% avec la taxonomie européenne, aligné avec l'Accord de Paris, ce qui en fait sans doute en Europe, aligné avec l'Accord de Paris, ce qui en fait sans doute en Europe, l'un des fonds les plus ambitieux en matière de décarbonation. C'est d'ailleurs l'un des grands atouts de ce fonds, que d'avoir un alignement entre performances extra-financières d'un côté, et performances financières de l'autre, dans la mesure où l’on vise un TRI supérieur à 10% pour les investisseurs. Je dirais qu'on a la chance d'avoir le caractère novateur d'un nouveau fonds, tout en bénéficiant du track record de notre fonds institutionnel avec lequel on co-investit, en pari passu, sur les différents investissements.
Nous avons d'ores et déjà sécurisé cinq investissements, la dernière thématique est ô combien d’actualité puisqu'il s'agit de data centers, et plus précisément, d'efficacité énergétique des data centers. On a également d'autres projets, dans le domaine des mobilités durables, puisqu'on investit sur des bornes de recharge de voitures électriques, ou encore dans le domaine de la production d'énergie décarbonée, au travers de différents projets dans ce qu'on appelle l’agrivoltaïsme.
Enfin, et c'est sans doute l'un des projets les plus ambitieux et plus emblématiques dans le cadre de ce fonds, nous investissons dans le domaine du maritime, pour le compte d'un consortium des quinze plus beaux industriels européens, notamment sur la conception d'une voie maritime bas carbone, entre les états-Unis et l'Europe, via, notamment, des porte-conteneurs à voiles, qui utilisent la force du vent, pour réduire de manière drastique leurs différentes consommations d'énergie. Nous avons par ailleurs dix projets à l'étude en ce moment, sur lesquels, malheureusement, il est un peu trop tôt, pour vous en parler en détail aujourd'hui.
