3 raisons, et un bonus ! De passer voir UAF Life Patrimoine à Patrimonia...

UAF Life Patrimoine : Trois raisons, et un bonus, de venir nous voir sur le stand d’UAF Life Patrimoine.

La première raison de passer sur le stand d’UAF, c’est de rencontrer Jennifer Lefèvre, notre nouvelle directrice commerciale, que j’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui.

Jennifer connaît extrêmement bien notre marché, nos partenaires sociétés de gestion, nos conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que leurs clients.

Jennifer Lefèvre : Je remercie Anaïde. Je suis très fière et honorée, et je suis ravie de poursuivre ce qu’a initié Jérôme Lamarque.

Cela fait plus de 12 ans que je suis dans l’entreprise. J’ai la chance de bien connaître les équipes et c’est une vraie force. Chez UAF Life Patrimoine, nous avons des équipes solides, très appréciées du marché. Nous avons une vraie proximité de terrain.

Aujourd’hui, au-delà de l’offre et des services en ligne, la valeur humaine est très importante dans notre société. Je vais donc faire en sorte d’accompagner au mieux cette transition et d’atteindre nos objectifs à long terme.

UAF Life Patrimoine : La deuxième raison, c’est le nouveau fonds euro lancé par Spirica, un fonds euro dont les investissements sont intégralement fléchés contre la lutte contre le réchauffement climatique.

Spirica est aujourd’hui le seul assureur du marché français à proposer un fonds euro dont les actifs vont lutter contre deux enjeux principaux. D’une part, l’accompagnement à la transition climatique, avec par exemple l’aménagement du territoire ou les transports propres. D’autre part, la gestion durable de nos ressources, l’agriculture régénératrice, la reforestation et les énergies propres.

C’est un fonds qui répond aux préoccupations des clients à profil prudent, qui avaient de fortes préoccupations en termes d’ESG et qui ne trouvaient pas de support garanti leur permettant de répondre à leurs besoins d’investissement.

Ce fonds a aussi vocation à répondre aux problématiques des personnes morales qui, statutairement, ont besoin d’investir dans l’ESG, comme les fondations ou les associations.

Jennifer Lefèvre : Dans la continuité de ce qu’annonçait Anaïde, l’aspect personne morale est très important. Nous avons enfin répondu à un besoin que vous aviez exprimé depuis quelques années.

Nous avons lancé un parcours de souscription full digital pour les personnes morales. Vous connaissez notre force sur la partie services en ligne. Cela fait des années que vous expérimentez les parcours digitaux pour les personnes physiques. Vous savez que c’est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous.

Enfin, nous avons un parcours qui permet de faire signer jusqu’à quatre intervenants de façon indépendante, avec une saisie automatique des données. Ces données vont être prises directement sur certains sites pour vous faciliter la saisie. C’est donc quelque chose de simple, fluide et efficace pour vous en tant que CGP.

UAF Life Patrimoine : La quatrième raison, et le petit bonus de fin, c’est de venir nous voir sur le stand pour mieux connaître notre nouvelle offre commerciale Tout Boost sur le fonds euro nouvelle génération.