Préparer la transmission de son cabinet : pourquoi choisir Version Patrimoine ?

Dans cet entretien, Bertrand Loubignac retrace un parcours de CGP construit sur la durée, depuis ses débuts chez AXA jusqu’à la création et au développement de Medi Courtage. À l’heure de préparer la transmission de son cabinet, il explique sans détour pourquoi la montée des exigences réglementaires et la taille prise par son activité l’ont conduit à chercher une solution d’adossement. Son choix de Version Patrimoine repose moins sur un discours de consolidation que sur trois critères très concrets pour un CGP : l’humain, la liberté d’action et la continuité de service pour les clients. Un retour d’expérience utile pour tous les conseillers qui s’interrogent sur la meilleure manière de passer le relais sans dégrader la relation client.