Qualité de services aux CGPI : découvrez les grands gagnants du baromètre Périclès en partenariat avec l’APECI !

Périclès : Cette édition, l’événement qu’on apprécie le plus, à vrai dire, c’est que les CGP se sont mobilisés pour répondre, puisqu’on a dépassé les 300 CGP qui ont répondu à l’étude.

Je pense que c’est un gage de sérieux de l’étude et de résultats qui permettent de faire évoluer la profession.

Il y a quelques enseignements pratiques. Nous avons eu une petite crise immobilière, et je pense que les résultats montrent que les CGP ont su la gérer. Ils n’ont pas nécessairement taxé fortement ces activités dans la partie qualité de service. Cela veut dire que les acteurs ont su répondre.

Il a fallu prendre des décisions, bien entendu, limiter les investissements, mais je pense que la qualité a été présente pour être capable de les accompagner sur ce secteur d’activité.

Je pense qu’il y a une vraie dynamique qui se crée, et on voit que des acteurs relancent assez fortement. Les acteurs majeurs du marché ont bien compris l’importance d’apporter une qualité forte à leurs CGP.

APECI : L’APECI est une association de distributeurs, et le métier de distributeur devient de plus en plus complexe compte tenu de la réglementation, d’un certain nombre de contextes, du contexte économique et du contexte financier.

Le fait de désigner des partenaires qui sont les plus efficaces dans la distribution de ces produits financiers est un point essentiel pour faciliter la vie des distributeurs.

Vie Plus : Merci à tous d’avoir une fois encore voté pour Vie Plus. Six années consécutives sur le podium, c’est quand même un très beau challenge, et nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau offrir ce prix.

Les CGP, n’hésitez pas l’année prochaine à voter encore, mais surtout à nous faire part des évolutions que nous pourrions avoir pour encore mieux vous satisfaire.

Merci aux équipes de gestion. Merci à tous ceux qui se sont engagés aux côtés de Vie Plus encore cette année. J’espère que 2025 sera encore un très beau cru. Merci à vous.

Lauréat compte-titres : Sur la partie compte-titres, il y a peut-être un peu moins de participants. C’est peut-être un peu plus facile d’être sur le podium. Néanmoins, les équipes font un boulot au quotidien qui est incroyable sur le passage d’ordres.

C’est du speed au quotidien, et ils sont là pour vraiment passer les ordres au maximum et le plus possible. Sur l’ouverture de compte-titres, il y a une grosse partie conformité et lutte anti-blanchiment, donc toujours à l’écoute des conseillers. Ils sont très bons et cela se mérite puisqu’ils ont la première place.

En premier lieu, nous voudrions remercier l’APECI pour cet événement. Bien sûr, le premier prix sur le compte-titres, c’est clé pour l’offre. Nous sommes une maison indépendante depuis maintenant plus de 150 ans et le compte-titres est une offre absolument indispensable pour les CGP aujourd’hui.

C’est quelque chose que nous proposons 100 % digital, sans aucun droit de garde sur tous les fonds de notre univers. Nous sommes évidemment ravis de remporter ce premier prix. Merci.

Quorum : Premier prix chez Quorum, première place. Très fier pour Quorum et surtout un grand merci à toutes les équipes pour le travail apporté. Cette distinction vient récompenser notre travail de tous les jours.

Périclès : Nous avons un projet pour Périclès qui est extrêmement ambitieux, qui est de débloquer le marché des titres papier. Autant dire que cela exige beaucoup de concertation, beaucoup de discussions avec les asset managers, avec les assureurs et avec les distributeurs.

Parallèlement, nous voulons travailler sur les services nouveaux qui seront rendus possibles par l’intelligence artificielle. Là aussi, tout un programme. Mais nous avons de grands espoirs et de grandes ambitions.