L'essentiel de l'actualité patrimoniale et financière pour les CIF, chaque matin dans votre boîte mail.
Vidéos›Interview›Un bonus sans conditions d’UC, un fonds euros pour lutter contre le réchauffement climatique et un parcours full digital pour les personnes morales !
Interview · 7:17
7:17
Interview
Un bonus sans conditions d’UC, un fonds euros pour lutter contre le réchauffement climatique et un parcours full digital pour les personnes morales !
Chapitres
7:17
Publié le 6 octobre 2024
Résumé
Dans cette interview réalisée à Patrimonia 2024, Anaïs et Jennifer Lefèvre présentent les actualités d’U Life Patrimoine et Spirica, autour du fonds euro, de l’investissement responsable et de la digitalisation. Jennifer Lefèvre détaille une offre de bonus sur fonds euro à 1,30 % pour 2024 et 2025, sans condition d’unités de compte, réservée aux versements au-delà de 200 000 euros. Anaïs présente le fonds euro à objectif climat, article 9 SFDR, conçu pour des profils prudents souhaitant flécher leur épargne vers la lutte contre le réchauffement climatique. L’échange met aussi en avant un parcours full digital pour les personnes morales et le lancement d’un welcome pack destiné aux nouveaux entrants sur le marché.
Citations clés
« Une offre qui est sans condition d’unité de compte, ce qui est très rare sur le marché. »
Jennifer Lefèvre
« On a lancé au printemps le premier fonds euro article 9 du marché français. »
Anaïs
« L’engagement qu’on a également pris, c’est d’avoir une rentabilité au moins équivalente à celle de notre fonds euro nouvelle génération. »
Anaïs
« Nous avons donc associé un parcours full digital pour la souscription des personnes morales. »
UAF LIFE Patrimoine, filiale de Spirica et de Crédit Agricole Assurances, est une plateforme de distribution à architecture ouverte dédiée au marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Elle sélectionne et commercialise une offre innovante de produits d’assurance vie, capitalisation et retraite (PER) ainsi qu’une offre de supports financiers très large. Elle met également à disposition de ses partenaires et clients des parcours en ligne en leur offrant une expérience utilisateur en constante amélioration. • Solution d’assurance de prêt.