L’AUREP crée un certificat consacré à la protection sociale des dirigeants

L’AUREP lance avec Docsis une formation intitulée « Piloter la protection sociale des dirigeants, cadres et entrepreneurs ». Ce certificat vise à renforcer les compétences des conseillers en gestion de patrimoine en reliant les questions sociales à l’ensemble de la situation patrimoniale de leurs clients.

Le parcours sera codirigé par Bruno Chrétien, président de Docsis, et Anna Ferreira, avocate associée chez Fidal, responsable nationale du pôle protection sociale, retraite et prévoyance d’entreprise.

La formation débutera en mars prochain à Paris. Elle représente dix-sept jours d’enseignement, organisés à raison de trois jours toutes les quatre semaines. Les participants travailleront à partir de cas pratiques, de simulations, d’analyses de dossiers et de mises en situation.

Six modules couvriront les principaux enjeux : statuts et régimes sociaux, prévoyance du dirigeant et protection familiale, retraite, rémunération globale, couverture internationale et méthodologie d’audit. Le programme abordera notamment les PER, l’épargne salariale, l’expatriation et l’articulation entre rémunération et stratégie patrimoniale.

L’objectif est de permettre aux professionnels d’identifier les risques, de comparer les solutions et de formuler des recommandations cohérentes. Pour Pierre Sabatier, président de l’AUREP, la protection sociale doit ainsi devenir une composante centrale du conseil aux dirigeants, plutôt qu’un sujet traité séparément des autres décisions patrimoniales.