Mandats de gestion dédiée : zoom sur l’accompagnement sur-mesure et en architecture complètement ouverte de la Financière de l’Arc
La Financière de l’Arc propose une offre de gestion sous mandat dédiée, personnalisée et en architecture ouverte, pour répondre aux besoins spécifiques des conseillers en gestion de patrimoine.
La Financière de l’Arc, société de gestion indépendante créée en 2011, se spécialise dans les mandats de gestion dédiée. Cette offre s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine et permet une personnalisation fine des portefeuilles en fonction des objectifs et contraintes des clients.
Grâce à une architecture complètement ouverte, la société propose une large gamme d'investissements, incluant titres vifs, OPCVM, produits structurés et autres supports, tout en assurant proximité et réactivité avec ses partenaires.
Les 5 choses à retenir
- La Financière de l’Arc est une société de gestion indépendante créée en 2011. Elle a pour mission principale de répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine. Voir à 00:00
- L’offre de gestion sous mandat dédiée couvre plusieurs supports. Elle inclut comptes titres, PEA, FID et FIC au Luxembourg pour une grande flexibilité. Voir à 00:28
- Les portefeuilles sont personnalisés selon le cahier des charges et le projet d’investissement du client. Ils évoluent dans le temps en fonction des conditions de marché et de la situation du client. Voir à 00:33
- L’architecture de gestion est complètement ouverte avec accès à une large palette d’investissements. Cela inclut titres vifs, OPCVM et produits structurés, avec un agrément permettant de gérer ces derniers. Voir à 01:02
- La proximité et la réactivité avec les partenaires sont des éléments différenciants. Les conseillers ont un accès direct aux gérants et peuvent consulter quotidiennement les portefeuilles via un espace dédié. Voir à 01:35
Transcription complète
Zoom sur les mandats de gestion dédiée de la Financière de l'Arc. Financière de l'Arc, c’est une société de gestion indépendante, qui a été créée en 2011, avec pour mission principale de répondre aux différentes problématiques des conseillers en gestion de patrimoine, et notamment en leur proposant une offre de gestion sous mandat dédiée. C'est une offre qui englobe à la fois les comptes-titres, les PEA, les FID et les FIC au Luxembourg. Et c'est une offre qu'on a construit un peu comme une boîte à outils pour le conseiller en gestion de patrimoine, dans le sens où on va venir personnaliser l'allocation en fonction du cahier des charges du client et de son projet d'investissement. C'est des portefeuilles qui vont être amenés à vivre dans le temps, en fonction à la fois, des conditions de marché et de la situation du client.
Le but de cette offre de gestion dédiée, c'est d'offrir un degré de personnalisation poussé des portefeuilles. L'offre va se différencier sur plusieurs points, notamment sur la partie construction du portefeuille, où on va travailler en architecture complètement ouverte. Nous avons accès à une large palette d'investissement, que ce soit à la fois sur des titres vifs, des OPCVM, où on travaille uniquement en parts institutionnelles ou en parts clean share, des ETF, et même des produits structurés, parce que la société de gestion fait partie des rares sociétés de gestion qui sont agréées pour pouvoir gérer des produits structurés. Donc on peut tout à fait imaginer loger au sein des portefeuilles, des produits structurés au titre de la diversification.
Deuxièmement, ce qui nous distingue également, c'est la proximité et la réactivité que nous avons auprès de nos partenaires. Ils ont un accès direct au gérant, qui leur proposera de manière régulière des points de gestion. Ils auront également accès au portefeuille de leurs clients de manière quotidienne, via un accès qui leur est dédié sur un espace partenaire. Vous l'aurez compris, le but de cette gestion dédiée, c'est vraiment d'offrir un accompagnement global aux conseillers en gestion de patrimoine et qui puisse s'inscrire dans la durée.
