Les actifs alternatifs sont toujours très prisés des family offices

Le dernier rapport mondial de J.P. Morgan Private Bank met en lumière les tendances des family offices, soulignant une préférence marquée pour les actifs alternatifs. Cette enquête a été menée auprès de 190 family offices entre octobre et décembre 2023.

Il en ressort qu’environ 55% des participants ont des attentes de rendement à long terme, un pourcentage qui grimpe à 72% pour les family offices européens. En moyenne, ces structures visent un rendement annuel autour des 11%. Les actifs alternatifs dominent les portefeuilles, représentant en moyenne 45,72%, suivis par les actions cotées (26,26%) et les titres à revenu fixe et liquidités (20,85%).

Cette tendance reflète une volonté accrue de prendre des risques d'illiquidité pour des rendements potentiels plus élevés à long terme. La cybersécurité émerge comme un défi majeur, avec près d'un quart des family offices signalant des failles ou des fraudes.

Par ailleurs, l'implication des jeunes générations est un enjeu important, bien que 30% des structures interrogées n'aient pas mis en place d'approche structurée. Pour intégrer la nouvelle génération, les family offices utilisent la philanthropie, l'implication dans l'entreprise familiale ou des expériences professionnelles externes, en particulier aux États-Unis.