Les family office allouent en moyenne 20% en private equity

Le rapport 2023 de Campden Wealth et Titanbay a révélé que les Family Offices travaillant pour des investisseurs ultras fortunés (patrimoine supérieur à 30 millions d'euros), sont particulièrement séduits par le private equity. Pour mener à bien cette étude, près de 120 investisseurs, majoritairement d’Europe, ont été interrogés.

L'étude permet de mettre en lumière plusieurs données chiffrées. Tout d’abord, 84% des Family Offices sont déjà investis dans le Private Equity, tandis que les 15% restants montrent un vif intérêt pour cette classe d'actifs. Ce qui plaît le plus dans cette classe d’actif reste les rendements à long terme et le désir de diversification.

Par ailleurs, si les Family Offices y consacrent 20% de leur allocation d'actifs, dans la majorité des cas il s'agit d'investissements directs (52% du total) par rapport aux investissements dans des fonds (48% du total). On apprend également qu’en moyenne, les montants investis dans les entreprises en direct varient de 1,8 à 6,9 millions de dollars, tandis que ceux dans les fonds se situent entre 7,3 et 9,1 millions de dollars.