L’instabilité des marchés pénalise l’investissement responsable

Les fonds responsables ont été particulièrement affectés par les turbulences du marché en 2023, réduisant l'optimisme des épargnants quant à leur performance. Pour l’année en cours, seuls 36% s'attendent désormais à une surperformance par rapport aux fonds traditionnels, contre 48% en 2021.

Une étude d'Axa Investment Managers révèle une nette baisse de confiance, avec 27% des investisseurs qui ne s'attendant pas à un rendement significatif. Cela représente tout de même une hausse de neuf points depuis 2021. Par ailleurs, 24% pensent que l'investissement et la durabilité ne sont pas compatibles, soit une augmentation de huit points. 

Malgré ces préoccupations, les fonds ESG conservent une tendance positive à long terme. 64% des particuliers souhaitent que leurs positions reflètent leurs valeurs éthiques, un chiffre stable depuis plusieurs années.

Autre donnée de cette étude, la réglementation encourage le dialogue sur l'investissement responsable, 80% des jeunes et 79% des épargnants fortunés discutent de ce sujet avec leurs conseillers.

Enfin, une partie significative des épargnants privilégie l'aspect responsable de leurs investissements plutôt que leurs performances, 56% étant prêts à accepter une sous-performance pour un impact plus positif.