DeclarAid ouvre son aide à la déclaration fiscale aux conseillers patrimoniaux

DeclarAid adapte aux conseillers en gestion de patrimoine son outil initialement destiné aux particuliers. Cette offre professionnelle permet de produire un rapport d’aide à la déclaration fiscale à partir des placements détenus par leurs clients.

La plateforme couvre actuellement les investissements boursiers, les cryptoactifs, le financement participatif et les intérêts bancaires. Son moteur fiscal intègre les évolutions de la doctrine administrative publiée au BOFiP. Un module immobilier est également prévu avant la fin de l’année, avec la prise en compte de la location nue, du statut de loueur en meublé non professionnel et des SCPI.

Les conseillers doivent réunir les contrats de leurs clients pour générer un compte rendu que ces derniers pourront utiliser afin de compléter leur déclaration.

Selon Sébastien Defrance, fondateur de DeclarAid, ce service peut aussi renforcer la relation commerciale. La période déclarative offre une occasion de reprendre contact et de faire le point sur la situation patrimoniale.

L’outil vise notamment à donner une vision plus complète des investissements lorsque ceux-ci sont répartis entre plusieurs plateformes.

L’offre est commercialisée à 990 euros. Ce montant comprend une licence et dix crédits, correspondant à dix rapports d’aide à la déclaration. Des crédits supplémentaires pourront être ajoutés pour répondre aux besoins du cabinet.