L’Agefi Patrimoine ouvre un accès à Fundscreener pour comparer les fonds

L’Agefi Patrimoine s’associe à Fundscreener afin de proposer à ses lecteurs un outil d’analyse des placements. À partir du 30 septembre, une partie des fonctionnalités de la plateforme sera accessible depuis la rubrique Fund Select du site.

Présenté à l’occasion du salon Patrimonia, ce partenariat vise notamment les conseillers en gestion de patrimoine dans leur travail de sélection. Les utilisateurs pourront suivre les performances de fonds et d’indices, puis comparer les supports selon différents critères, dont leur thématique d’investissement, leurs résultats ou le montant de leurs encours.

L’accès permettra également d’examiner la composition des fonds et leur répartition géographique. Ces informations offrent une lecture complémentaire des performances pour mieux comprendre les caractéristiques des produits étudiés.

Fundscreener a été fondé par trois anciens collaborateurs de la Financière de l’Arc. Son directeur général et cofondateur, Jean-Baptiste Coulm, explique que la plateforme répond aux besoins rencontrés dans leur précédente activité de sélectionneurs.

L’ensemble de l’outil référence 75.000 codes Isin et 27.000 fonds et ETF. Au-delà de la comparaison des supports, il propose aussi des fonctions de modélisation de portefeuille. Le partenariat donne ainsi accès à une partie de cette base et de ses outils directement dans l’environnement éditorial de L’Agefi Patrimoine, pour accompagner les recherches des professionnels.