Marchés
Les assureurs réduisent leur exposition à la dette française dans les fonds en euros
Les gérants de fonds en euros se détournent progressivement des obligations souveraines françaises, selon les derniers chiffres de Facts & Figures.
Sujet
Assurance-vie
Articles, analyses et vidéos Zoom Invest autour de ce thème.
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Patrimoine & CGP
Testamento déploie une IA pour fiabiliser les clauses bénéficiaires en assurance vie
Testamento déploie une IA pour fiabiliser les clauses bénéficiaires en assurance vie.
Patrimoine & CGP
Le CIC sanctionné pour non-respect de la loi Lemoine sur l’assurance emprunteur
C’est une première depuis l’entrée en vigueur de la loi Lemoine en 2022 : la DGCCRF a infligé une amende de 96.000 euros à la caisse régionale du CIC-Est pour non-respect des délais de.
Patrimoine & CGPVidéo
Abeille Assurances fait son grand retour auprès des CGP et prépare une offre patrimoniale Vie, Capi et PERIN
Abeille Assurances, anciennement connue sous le nom d'Aviva, fait son grand retour sur le marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) à l'occasion de Patrimonia 2025. Acteur historique de l'épargne avec près de 100 milliards d'euros d'encours, la société cherche à...
Patrimoine & CGP
Les fonds en euros signent leur grand retour
L’assurance vie poursuit sur sa lancée estivale avec une collecte nette de 3,7 milliards d’euros en août, après plus de 4 milliards enregistrés en juillet.
Immobilier
La Première Brique introduit un wallet rémunéré à 5%
En pleine crise du crowdfunding immobilier, les plateformes cherchent de nouveaux leviers pour séduire les investisseurs.
Patrimoine & CGP
Vie Plus lance un contrat d’assurance vie à multi-compartiments pour les CGP
Nouvelle offre en fiscal et patrimonial : Vie Plus lance un contrat d’assurance vie à multi-compartiments pour les CGP.
Patrimoine & CGP
Devoir de conseil en assurance : l’ACPR précise ses nouvelles exigences
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié en novembre 2024 une version révisée de sa recommandation sur le devoir de conseil, applicable dès le 31 décembre.
Patrimoine & CGP
Suravenir mise sur l’assurance-vie responsable et utile
Dans un contexte où les épargnants recherchent davantage de sens et de transparence, Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, déploie trois initiatives concrètes pour conjuguer.
Patrimoine & CGP
AG2R La Mondiale : création d’une entité dédiée aux CGP
AG2R La Mondiale : création d’une entité dédiée aux CGP.
Patrimoine & CGP
Assurance-vie, PER : l’IA pourra-t-elle vraiment réduire les frais ?
Frais d’entrée, de sortie, de gestion ou tout simplement cachés… la performance des contrats d’assurance-vie et PER est souvent grignotée par des coûts difficiles à identifier.
Patrimoine & CGP
Le Médiateur alerte sur des « trous de garanties » pour les substitutions d’assurance emprunteur
La Médiation de l’assurance constate une hausse de son activité : entre août 2024 et août 2025, elle a enregistré 40 700 saisines (+17% en un an), principalement liées aux assurances.
Patrimoine & CGP
Les SCI logées dans les assurances-vie sous le radar des régulateurs
Ce type de placement, longtemps en marge de la réglementation, va bientôt devoir se conformer à un cadre plus strict.
Patrimoine & CGP
Palmarès des placements préférés des Français
Le dernier sondage OpinionWay confirme une tendance forte : les Français privilégient encore une fois la sécurité dans leurs placements, quitte à sacrifier le rendement.
Patrimoine & CGP
Assurance vie : plus de 4 milliards d’euros collectés en juillet
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Patrimoine & CGP
Classement des placements préférés des épargnants français
En gardant en tête l’avenir incertain des retraites et la crainte d'une baisse de leur niveau de vie, les Français épargnent désormais plus tôt, selon une enquête menée par le Cercle.
Patrimoine & CGP
Le montant présent sur les comptes courants des Français reste trop élevé
En avril 2025, les Français détenaient en moyenne 15.077 euros sur leur compte courant malgré l’absence de rémunération sur ces dépôts.
Patrimoine & CGP
Projet de loi Ciotti : le secteur de l’épargne pourrait connaître un véritable chamboulement
Le député et douze de ses confrères proposent une refonte en profondeur du Plan d'épargne en actions en alignant entre autres ses modalités successorales sur celles de l’assurance-vie.
Patrimoine & CGP
Encore une excellente collecte pour l’assurance vie en mai
L’assurance vie poursuit son élan en mai 2025 avec une collecte nette exceptionnelle de 3,8 milliards d’euros, bien au-dessus des standards habituels pour ce mois historiquement peu.
Patrimoine & CGP
L’AFER conserve son président Gérard Bekerman pour cinq années supplémentaires
À l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association française d’épargne et de retraite (AFER), les adhérents ont renouvelé l’actuel président et ses deux administrateurs, Stanislas.
Patrimoine & CGP
Légère amélioration de l’indice OEE de l'épargne financière au premier trimestre
L'Observatoire de l'Épargne européenne (OEE) a délivré son indice de performance de l'épargne financière des ménages français pour le premier trimestre 2025.
Patrimoine & CGP
Selencia Patrimoine facilite la souscription de son contrat de capitalisation dédié aux personnes morales à l'IR
Selencia Patrimoine facilite la souscription de son contrat de capitalisation dédié aux personnes morales à l'IR.
Patrimoine & CGP
Spirica : nouveau cap dans la digitalisation des services
L'assureur annonce une avancée majeure dans la gestion de tous ses produits : l'automatisation des annexes financières.
Patrimoine & CGP
L'ACPR et l'AMF publient leur rapport annuel 2024 sur l’assurance, la banque et l’épargne
Dans le cadre de sa mission de protection des clients dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des services financiers, le Pôle commun ACPR-AMF produit chaque année depuis.
Patrimoine & CGP
Les attentes de rendement des particuliers à travers le monde sont en chutes
Selon une étude menée par Natixis Investment Managers, en matière de rendement des placements, les attentes des investisseurs particuliers ont nettement baissé cette année, à un niveau.
Patrimoine & CGP
La collecte en assurance-vie bat un record de 15 ans pour un mois d’avril
En avril 2025, l'assurance-vie a enregistré des résultats exceptionnels avec une collecte nette dépassant 4,4 milliards d'euros, un niveau inédit depuis 15 ans pour cette période de.
Patrimoine & CGP
Assurance-vie : une jurisprudence redéfinit les règles de la clause bénéficiaire
La Cour de cassation vient de modifier les règles relatives à la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Patrimoine & CGP
Le patrimoine financier des Français dépasse désormais les 6.300 milliards d'euros
La Banque de France vient de dévoiler ses dernières statistiques concernant le taux d'épargne des Français.
Patrimoine & CGP
Des parlementaires souhaitent une meilleure rémunération de l'épargne populaire
Une mission d'information parlementaire sur « la rémunération de l'épargne populaire et des classes moyennes » a présenté le résultat de ses travaux à la commission des finances de.
Patrimoine & CGP
Le courtier eToro lance son offre d’assurance-vie et de PER en France
Afin de se diversifier et gagner des parts de marché en France, la plateforme entend miser sur une offre simple et des frais lisibles.