Patrimoine & CGP
Cyrus Herez renforce sa direction commerciale avec l’arrivée de Damien Basez
AGEFI - patrimoine : cyrus Herez poursuit le renforcement de son organisation en recrutant Damien Basez au poste de directeur commercial.
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Articles, analyses et vidéos Zoom Invest autour de ce thème.
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Patrimoine & CGP
Julien Calvar prend la direction générale de Milleis Banque Privée
GESTION DE FORTUNE : milleis Banque Privée officialise la nomination de Julien Calvar au poste de directeur général.
Patrimoine & CGP
Une cyberattaque touche indirectement le groupe Orion via un cabinet partenaire
Le groupe Orion a été indirectement affecté par une fuite de données après le piratage de l’ordinateur d’un conseiller en gestion de patrimoine utilisant sa plateforme.
Patrimoine & CGP
Flornoy Ferri renforce sa gestion privée avec l’acquisition de GDP Conseil
AGEFI - patrimoine : flornoy Ferri poursuit son développement dans la gestion privée avec l’acquisition de GDP Conseil.
Patrimoine & CGP
Astoria renforce son équipe dirigeante après une phase de forte croissance
AGEFI - patrimoine : le groupe de gestion patrimoniale Astoria réorganise sa gouvernance avec la promotion de trois cadres issus de ses équipes.
Patrimoine & CGP
Une nouvelle plateforme sur les produits structurés pour comparer les offres du marché
Baptisée « Meilleurs Structurés », la plateforme ambitionne de centraliser les offres disponibles et de rendre ces placements complexes plus lisibles pour les épargnants…
Patrimoine & CGP
Charlie Finance mise sur des agents IA sur mesure pour les gestionnaires de patrimoine
Créé il y a seulement quatre mois, Charlie Finance veut accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’automatisation de leurs tâches administratives…
Patrimoine & CGP
La gestion de patrimoine britannique se concentre autour de quelques géants
AGEFI - patrimoine : le marché britannique de la gestion de patrimoine connaît une concentration spectaculaire.
Patrimoine & CGP
Wealth Enhancement attise les convoitises des fonds de capital-investissement
Wealth Enhancement Group pourrait être valorisé près de 7 milliards de dollars à l’issue de sa mise en vente. Bain Capital et Carlyle seraient les derniers candidats en lice pour reprendre ce géant américain de la gestion de patrimoine, fort de 160 milliards de dollars d’actifs supervisés.
Patrimoine & CGP
L’AMF précise les règles applicables aux CIF en matière de crypto-actifs
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a actualisé sa doctrine afin de tenir compte de l’entrée en vigueur complète du règlement européen MiCA, qui encadre désormais…
Patrimoine & CGP
Crystal renforce son développement international avec le recrutement d’un ancien diplomate
Crystal renforce son développement international avec l’arrivée de Bertrand Besancenot comme senior advisor, afin d’accompagner notamment son développement au Moyen-Orient.
Patrimoine & CGP
Les fonds obligataires séduisent de nouveau les conseillers en gestion de patrimoine
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont poursuivi leurs investissements sur les unités de compte au deuxième trimestre, selon le dernier baromètre de Nortia.
Patrimoine & CGP
MiCA : les conseillers en gestion de patrimoine espèrent un assouplissement sur les cryptomonnaies
L’entrée en vigueur du règlement européen MiCA, le 1er juillet, bouleverse l’activité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) spécialisés dans les cryptoactifs.
Patrimoine & CGP
Transmission de patrimoine : pourquoi les veuves changent si souvent de conseiller ?
La grande transmission de patrimoine qui s’annonce en Europe met en lumière une faiblesse persistante du conseil patrimonial : la fidélisation des conjointes survivantes.
Patrimoine & CGP
Les « finfluenceurs » bousculent les codes de l’investissement
Les créateurs de contenus spécialisés dans la finance, ou « finfluenceurs », séduisent un public toujours plus large, notamment les moins de 35 ans.
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : comment investir dans un environnement durablement incertain
Le retour de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et la multiplication des tensions géopolitiques ont profondément modifié le paysage de l’investissement.
Patrimoine & CGP
L’AFFO lance la 14e édition de son prix pour promouvoir le métier de family office
L’Association française du family office (AFFO) ouvre les candidatures de la 14e édition de son prix destiné aux étudiants de Master 2.
Patrimoine & CGP
Quatuor lance une plateforme pour accompagner la montée en puissance des CGP indépendants
Quatuor entend renforcer la compétitivité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants avec le lancement d’une plateforme de services dédiée.
Patrimoine & CGP
L’assurance emprunteur séduit de plus en plus les conseillers en gestion de patrimoine
Longtemps considérée comme un marché de spécialistes, l’assurance emprunteur attire désormais un nombre croissant de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
Patrimoine & CGP
L’Anacofi finalise l’absorption de Courtensia
GESTION DE FORTUNE : l’Anacofi franchit une étape importante dans la restructuration du secteur du courtage.
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : les conseillers redoutent davantage l’IA que leurs concurrents
Selon une étude de Natixis Investment Managers menée auprès de près de 3.000 professionnels dans 23 pays, ils anticipent une progression de leurs encours de plus de 12 %…
Patrimoine & CGP
RockFi déploie un agent d’intelligence artificielle au service de ses conseillers patrimoniaux
La fintech RockFi poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses activités en équipant désormais ses conseillers privés d’agents IA dédiés au suivi…
Patrimoine & CGPVidéo
Régulation, représentativité, pédagogie : le message de la CNCGP à ses adhérents
À l’occasion de l’événement de la CNCGP au Midsommar, Yves Mazin rappelle l’importance de placer les adhérents au cœur des échanges, mais aussi leur rôle dans la crédibilité collective de la profession.
Patrimoine & CGP
L’intelligence artificielle s’impose comme un levier de productivité pour la gestion de patrimoine
Si elle ne remplace pas le conseiller, l’IA modifie en profondeur les méthodes de travail en automatisant de nombreuses tâches administratives et opérationnelles.
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : PwC anticipe 48.500 milliards de dollars d’encours en Europe d’ici 2030
Selon une étude publiée par PwC, le secteur européen de la gestion d’actifs et de patrimoine pourrait connaître une forte expansion au cours des prochaines années.
Patrimoine & CGP
La crise Anthropic pousse les CGP à diversifier leurs outils
La suspension par les autorités américaines de l’accès à certains modèles avancés d’Anthropic pour les utilisateurs étrangers agit comme un signal d’alarme pour les…
Patrimoine & CGP
Fundscreener veut simplifier la construction de portefeuilles pour les CGP
Lancée en 2025 par trois anciens professionnels de La Financière de l’Arc, la plateforme Fundscreener ambitionne de devenir un outil central pour les conseillers en…
Patrimoine & CGP
Olifan Group crée son activité de family office
Olifan Group poursuit sa montée en gamme avec le lancement d’Olifan Grand Patrimoine, une offre de family office destinée aux dirigeants d’entreprise et aux familles…
Patrimoine & CGP
Gestion d’actifs : Orion renforce son pôle de gestion avec le rachat de Fideas Capital
PROFESSION CGP : le Groupe Orion poursuit sa stratégie d’intégration verticale dans la gestion de patrimoine.
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : l’IA ne remplace pas le conseiller, elle le transforme
AGEFI - patrimoine : l’essor de l’intelligence artificielle alimente de nombreuses interrogations dans le secteur financier.