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Articles, analyses et vidéos Zoom Invest autour de ce thème.
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Chez Mirabaud AM, les obligations assimilables du Trésor sont sous-pondérées en raison des tensions politiques et budgétaires persistantes.
AGEFI - patrimoine : le groupe de conseil en gestion de patrimoine Cyrus nomme Benoît Claveranne au poste de directeur général.
La plateforme de financement participatif Bricks.co vient d’annoncer un accord visant à devenir actionnaire majoritaire d’Izola Bank, une banque maltaise.
Historiquement tournée vers le trading, l’application d’investissement Goliath.io lance une activité dédiée à la gestion de fortune.
GESTION DE FORTUNE : ecofip, Infi, Inter Invest et Sintorin fondent l’Organisation des monteurs en défiscalisation outre-mer, baptisée OMDOM.
Groupe Premium acquiert le Club Adunéa, une communauté réunissant près de 150 cabinets indépendants de conseil en gestion de patrimoine.
AGEFI - patrimoine : l’Agefi Patrimoine s’associe à Fundscreener afin de proposer à ses lecteurs un outil d’analyse des placements.
Pour développer ses relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers et les family offices, l’assureur mise sur la numérisation de ses services et…
LES ECHOS : wealthcome réalise une levée de fonds de 15 millions d’euros menée par Breega, avec la participation de BlackFin Capital Partners.
AGEFI - patrimoine : entrepreneur Invest lance « l’université du non-coté », une plateforme destinée à mieux faire comprendre les marchés privés.
GESTION DE FORTUNE : bacalan confie sa présidence à Jean-Luc Guitard.
GESTION DE FORTUNE : les conseillers en gestion de patrimoine interrogés dans le baromètre 2026 de BNP Paribas Cardif restent optimistes.
PROFESSION CGP : le groupe Ficade acquiert Quinze Mai, une agence spécialisée dans les salons, congrès et événements professionnels.
AGEFI - patrimoine : aydo lance Shape Partenaires, une plateforme destinée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Altaprofits lance Orion, un assistant d’allocation destiné aux détenteurs de contrats d’assurance et de capitalisation en gestion libre.
Franklin Templeton a conclu, par l’intermédiaire de sa filiale immobilière Clarion Partners, un accord pour prendre le contrôle majoritaire de Stoneshield Capital.
GESTION DE FORTUNE : dNCA Finance poursuit le développement de sa gestion privée en ouvrant une succursale à Bruxelles.
AGEFI - patrimoine : le cabinet de gestion de patrimoine CapExpertis réalise son premier rachat avec effet de levier (LBO).
AGEFI - patrimoine : mimco élargit sa clientèle avec Makers Fund, son premier fonds ouvert destiné au grand public.
AGEFI - patrimoine : le parquet de Versailles a ouvert une enquête préliminaire concernant Horizon Oblig, une société du groupe Horizon.
GESTION DE FORTUNE : la quinzième édition des Globes de la Gestion s’est tenue le 14 septembre dernier.
AGEFI - patrimoine : le groupe aurait lancé un appel d’offres auprès de courtiers spécialisés dans l’optique d’élargir son offre aux produits structurés.
AGEFI : axa veut accélérer son développement avec son nouveau plan stratégique « Growing Forward ».
AGEFI - patrimoine : sogenial Immobilier confie sa direction commerciale à Damien Pocas, qui arrive après neuf années chez Sofidy.
Société Générale renforce son approche de la clientèle féminine avec « Matrimoine », un programme consacré à l’éducation financière et à l’investissement.
Meanings Capital Partners renforce ses équipes commerciales avec l’arrivée de Romain Chevalier au poste de directeur de la distribution en gestion privée.
Les fonds de capital-investissement misent sur l’intelligence artificielle pour améliorer la rentabilité de leurs participations.
Finary lance un connecteur permettant à ses utilisateurs d’interroger une intelligence artificielle sur leur situation patrimoniale.
Carlyle prépare son développement auprès des investisseurs privés français avec l’arrivée d’Avidan Geissman.
Mata Capital devrait acquérir Theoreim, selon des informations de presse confirmées à L’Agefi par des sources proches du dossier.