Patrimoine & CGP
Le groupe CARAC prend le contrôle de Cedrus & Partners
Le groupe CARAC a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Cedrus & Partners, société spécialisée dans le conseil patrimonial et les actifs privés.
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Articles, analyses et vidéos Zoom Invest autour de ce thème.
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Immobilier
Crédit immobilier : l’IA pourrait-elle un jour influencer l’accès au financement ?
L’intelligence artificielle pourrait, à terme, modifier la manière dont les banques évaluent le risque des emprunteurs, estiment les économistes Christophe Hurlin et…
Patrimoine & CGP
Finare Patrimoine poursuit son développement avec l’acquisition de Sateco Assurance
Finare Patrimoine accélère sa stratégie de croissance externe avec le rachat de Sateco Assurance par sa filiale Luminis Gestion Privée.
Patrimoine & CGP
Opale Capital renforce l’éducation financière autour des marchés privés
Opale Capital poursuit le développement de son offre de services en lançant Opale Academy, une plateforme de formation destinée à accompagner les conseillers en gestion…
Patrimoine & CGP
BPCE accélère sur la crypto pour séduire une clientèle plus jeune
Le groupe BPCE entend renforcer sa présence sur le marché des cryptoactifs avec le déploiement national d’Hexarq, sa plateforme de trading lancée fin 2025.
Patrimoine & CGP
Milleis remanie sa gouvernance après son rachat par Crédit Agricole
Le groupe Milleis fait évoluer son organisation avec plusieurs nominations à des postes clés, dans le prolongement de son intégration au sein de Crédit Agricole…
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : comment investir dans un environnement durablement incertain
Le retour de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et la multiplication des tensions géopolitiques ont profondément modifié le paysage de l’investissement.
Patrimoine & CGP
Ramify et Nelia Titres s’allient pour investir la trésorerie des entreprises
Ramify poursuit son développement en nouant un partenariat avec Nelia Titres, filiale du groupe DPLK, afin de lancer une plateforme de compte-titres destinée aux…
Patrimoine & CGP
Magellim renforce sa relation client avec l’arrivée de Silvert Pouye
Magellim poursuit le renforcement de son organisation en annonçant la nomination de Silvert Pouye au poste de directeur du service relations clients et partenaires.
Patrimoine & CGP
La Carac renouvelle sa gouvernance
À l’issue de son assemblée générale des 18 et 19 juin, le groupe mutualiste a élu Gérard Houry à la présidence du conseil d’administration, en remplacement de Pierre…
Patrimoine & CGP
Produits structurés : les régulateurs dénoncent des frais élevés et un manque de transparence
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) tirent la sonnette d’alarme sur les produits structurés, des…
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : PwC anticipe 48.500 milliards de dollars d’encours en Europe d’ici 2030
Selon une étude publiée par PwC, le secteur européen de la gestion d’actifs et de patrimoine pourrait connaître une forte expansion au cours des prochaines années.
Patrimoine & CGP
La crise Anthropic pousse les CGP à diversifier leurs outils
La suspension par les autorités américaines de l’accès à certains modèles avancés d’Anthropic pour les utilisateurs étrangers agit comme un signal d’alarme pour les…
Patrimoine & CGP
Olifan Group crée son activité de family office
Olifan Group poursuit sa montée en gamme avec le lancement d’Olifan Grand Patrimoine, une offre de family office destinée aux dirigeants d’entreprise et aux familles…
Patrimoine & CGP
Gestion de patrimoine : l’IA ne remplace pas le conseiller, elle le transforme
AGEFI - patrimoine : l’essor de l’intelligence artificielle alimente de nombreuses interrogations dans le secteur financier.
Patrimoine & CGP
L’intelligence artificielle devient un véritable levier de différenciation pour les CGP
L’intelligence artificielle transforme progressivement les métiers du conseil en gestion de patrimoine. Longtemps perçue comme un simple outil technologique, elle devient désormais un véritable levier stratégique pour les cabinets capables de l’intégrer efficacement dans leur modèle de conseil.