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Articles, analyses et vidéos Zoom Invest autour de ce thème.
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Longtemps considérée comme un marché de spécialistes, l’assurance emprunteur attire désormais un nombre croissant de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
GESTION DE FORTUNE : l’Anacofi franchit une étape importante dans la restructuration du secteur du courtage.
Selon une étude de Natixis Investment Managers menée auprès de près de 3.000 professionnels dans 23 pays, ils anticipent une progression de leurs encours de plus de 12 %…
La fintech RockFi poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses activités en équipant désormais ses conseillers privés d’agents IA dédiés au suivi…
À l’occasion de l’événement de la CNCGP au Midsommar, Yves Mazin rappelle l’importance de placer les adhérents au cœur des échanges, mais aussi leur rôle dans la crédibilité collective de la profession.
Si elle ne remplace pas le conseiller, l’IA modifie en profondeur les méthodes de travail en automatisant de nombreuses tâches administratives et opérationnelles.
Selon une étude publiée par PwC, le secteur européen de la gestion d’actifs et de patrimoine pourrait connaître une forte expansion au cours des prochaines années.
La suspension par les autorités américaines de l’accès à certains modèles avancés d’Anthropic pour les utilisateurs étrangers agit comme un signal d’alarme pour les…
Lancée en 2025 par trois anciens professionnels de La Financière de l’Arc, la plateforme Fundscreener ambitionne de devenir un outil central pour les conseillers en…
Olifan Group poursuit sa montée en gamme avec le lancement d’Olifan Grand Patrimoine, une offre de family office destinée aux dirigeants d’entreprise et aux familles…
PROFESSION CGP : le Groupe Orion poursuit sa stratégie d’intégration verticale dans la gestion de patrimoine.
AGEFI - patrimoine : l’essor de l’intelligence artificielle alimente de nombreuses interrogations dans le secteur financier.
Le courtier en ligne Goodvest a été victime d’une cyberattaque en début de mois ayant conduit à la fuite de données personnelles concernant une partie de sa clientèle.
PROFESSION CGP : le paysage français de la gestion d’actifs s’apprête à connaître une nouvelle étape de consolidation.
Le groupe de gestion de patrimoine Crystal poursuit la structuration de son organisation en recrutant Agathe Schittly au poste de directrice des opérations.
Après s’être développée auprès des particuliers depuis son lancement en 2023, la fintech Hyppo étend désormais son offre aux professionnels du patrimoine, du crédit et…
Colbert Patrimoine Finance a annoncé l’acquisition de 2M Patrimonium, cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Pornic et dirigé par Nathalie Mouillet.
LES ECHOS : l’intelligence artificielle s’impose progressivement dans les habitudes des investisseurs particuliers.
À l’occasion de la Conférence CGPI 2030 organisée par L’AGEFI à Paris, les Coupoles de la Distribution 2026 ont récompensé plusieurs acteurs de la gestion de patrimoine…
La question de la transmission patrimoniale devient un enjeu majeur en France. D’ici à 2040, près de 9.000 milliards d’euros devraient changer de mains, mais une grande partie des Français reste encore peu préparée à cette transition.
La CNCGP prépare une nouvelle édition du MidSommar du Patrimoine qui se tiendra le 16 juin 2026 à Paris, avec l’ambition d’en faire un temps fort pour les conseillers en gestion de patrimoine. L’événement réunira adhérents, partenaires et intervenants autour des transformations qui touchent la…
L’ANACOFI dresse dans son éditorial de mai 2026 un panorama des nombreux chantiers qui mobilisent actuellement les professionnels du patrimoine et du conseil financier. Quelques semaines après sa convention annuelle, l’association poursuit son tour de France territorial et intensifie ses échanges…