Patrimoine & CGP
Damien Pocas rejoint Sogenial Immobilier pour renforcer son développement commercial
AGEFI - patrimoine : sogenial Immobilier confie sa direction commerciale à Damien Pocas, qui arrive après neuf années chez Sofidy.
Sujet
CGP
Articles, analyses et vidéos Zoom Invest autour de ce thème.
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Patrimoine & CGP
Les rachats de cabinets de CGP prennent une nouvelle ampleur
LES ECHOS : la concentration du conseil en gestion de patrimoine s’accélère autour d’opérations plus importantes.
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BlueNute veut faciliter l’analyse et le suivi des SCPI pour les CGP
Deux anciens conseillers en gestion de patrimoine, Ludovic Farnault et Ophélie Rouet, lancent BlueNute, une plateforme professionnelle consacrée aux SCPI.
Patrimoine & CGP
Meanings recrute Romain Chevalier pour développer sa clientèle privée
Meanings Capital Partners renforce ses équipes commerciales avec l’arrivée de Romain Chevalier au poste de directeur de la distribution en gestion privée.
Patrimoine & CGP
Carlyle recrute pour développer sa clientèle privée en France
Carlyle prépare son développement auprès des investisseurs privés français avec l’arrivée d’Avidan Geissman.
Patrimoine & CGP
Mata Capital entend se renforcer dans l’épargne immobilière avec Theoreim
Mata Capital devrait acquérir Theoreim, selon des informations de presse confirmées à L’Agefi par des sources proches du dossier.
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Pierre-Yves Dittlot prend la présidence de La compagnie CIF
GESTION DE FORTUNE : la compagnie CIF change de président.
Patrimoine & CGP
Les conseillers en investissements financiers renforcent leurs rangs
AGEFI - patrimoine : le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) poursuit son développement.
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Cheval Blanc Patrimoine recrute un directeur général adjoint pour accompagner sa transformation
AGEFI - patrimoine : cheval Blanc Patrimoine renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée d’Edouard Lagrue au poste de directeur général adjoint.
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Carmignac accélère son développement au Moyen-Orient avec une implantation à Dubaï
GESTION DE FORTUNE : carmignac poursuit son expansion internationale en ouvrant une implantation à Dubaï, au sein du Dubai International Financial Centre.
Patrimoine & CGP
Linxea réduit fortement les frais de ses contrats Spirit
PROFESSION CGP : linxea poursuit la baisse des frais appliqués à ses contrats Linxea Spirit 2 et Linxea Spirit PER, tous deux assurés par Spirica.
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Cyrus Herez renforce sa direction commerciale avec l’arrivée de Damien Basez
AGEFI - patrimoine : cyrus Herez poursuit le renforcement de son organisation en recrutant Damien Basez au poste de directeur commercial.
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Julien Calvar prend la direction générale de Milleis Banque Privée
GESTION DE FORTUNE : milleis Banque Privée officialise la nomination de Julien Calvar au poste de directeur général.
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Une cyberattaque touche indirectement le groupe Orion via un cabinet partenaire
Le groupe Orion a été indirectement affecté par une fuite de données après le piratage de l’ordinateur d’un conseiller en gestion de patrimoine utilisant sa plateforme.
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Flornoy Ferri renforce sa gestion privée avec l’acquisition de GDP Conseil
AGEFI - patrimoine : flornoy Ferri poursuit son développement dans la gestion privée avec l’acquisition de GDP Conseil.
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Astoria renforce son équipe dirigeante après une phase de forte croissance
AGEFI - patrimoine : le groupe de gestion patrimoniale Astoria réorganise sa gouvernance avec la promotion de trois cadres issus de ses équipes.
Patrimoine & CGP
Une nouvelle plateforme sur les produits structurés pour comparer les offres du marché
Baptisée « Meilleurs Structurés », la plateforme ambitionne de centraliser les offres disponibles et de rendre ces placements complexes plus lisibles pour les épargnants…
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Charlie Finance mise sur des agents IA sur mesure pour les gestionnaires de patrimoine
Créé il y a seulement quatre mois, Charlie Finance veut accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine dans l’automatisation de leurs tâches administratives…
Patrimoine & CGP
La gestion de patrimoine britannique se concentre autour de quelques géants
AGEFI - patrimoine : le marché britannique de la gestion de patrimoine connaît une concentration spectaculaire.
Patrimoine & CGP
Wealth Enhancement attise les convoitises des fonds de capital-investissement
Wealth Enhancement Group pourrait être valorisé près de 7 milliards de dollars à l’issue de sa mise en vente. Bain Capital et Carlyle seraient les derniers candidats en lice pour reprendre ce géant américain de la gestion de patrimoine, fort de 160 milliards de dollars d’actifs supervisés.
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L’AMF précise les règles applicables aux CIF en matière de crypto-actifs
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a actualisé sa doctrine afin de tenir compte de l’entrée en vigueur complète du règlement européen MiCA, qui encadre désormais…
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Crystal renforce son développement international avec le recrutement d’un ancien diplomate
Crystal renforce son développement international avec l’arrivée de Bertrand Besancenot comme senior advisor, afin d’accompagner notamment son développement au Moyen-Orient.
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Les fonds obligataires séduisent de nouveau les conseillers en gestion de patrimoine
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont poursuivi leurs investissements sur les unités de compte au deuxième trimestre, selon le dernier baromètre de Nortia.
Patrimoine & CGP
MiCA : les conseillers en gestion de patrimoine espèrent un assouplissement sur les cryptomonnaies
L’entrée en vigueur du règlement européen MiCA, le 1er juillet, bouleverse l’activité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) spécialisés dans les cryptoactifs.
Patrimoine & CGP
Transmission de patrimoine : pourquoi les veuves changent si souvent de conseiller ?
La grande transmission de patrimoine qui s’annonce en Europe met en lumière une faiblesse persistante du conseil patrimonial : la fidélisation des conjointes survivantes.
Patrimoine & CGP
Les « finfluenceurs » bousculent les codes de l’investissement
Les créateurs de contenus spécialisés dans la finance, ou « finfluenceurs », séduisent un public toujours plus large, notamment les moins de 35 ans.
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Gestion de patrimoine : comment investir dans un environnement durablement incertain
Le retour de l’inflation, la remontée des taux d’intérêt et la multiplication des tensions géopolitiques ont profondément modifié le paysage de l’investissement.
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L’AFFO lance la 14e édition de son prix pour promouvoir le métier de family office
L’Association française du family office (AFFO) ouvre les candidatures de la 14e édition de son prix destiné aux étudiants de Master 2.
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Quatuor lance une plateforme pour accompagner la montée en puissance des CGP indépendants
Quatuor entend renforcer la compétitivité des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants avec le lancement d’une plateforme de services dédiée.
Patrimoine & CGP
L’assurance emprunteur séduit de plus en plus les conseillers en gestion de patrimoine
Longtemps considérée comme un marché de spécialistes, l’assurance emprunteur attire désormais un nombre croissant de conseillers en gestion de patrimoine (CGP).