DeclarAid ouvre son aide à la déclaration fiscale aux conseillers patrimoniaux
AGEFI - patrimoine : declarAid adapte aux conseillers en gestion de patrimoine son outil initialement destiné aux particuliers.
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AGEFI - patrimoine : declarAid adapte aux conseillers en gestion de patrimoine son outil initialement destiné aux particuliers.
Groupe Premium acquiert le Club Adunéa, une communauté réunissant près de 150 cabinets indépendants de conseil en gestion de patrimoine.
La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine recommande à ses quelque 5.500 adhérents de passer la certification d’influence responsable proposée par…
AGEFI - patrimoine : l’Agefi Patrimoine s’associe à Fundscreener afin de proposer à ses lecteurs un outil d’analyse des placements.
Selon le Crypto Wealth Report 2026 de Henley & Partners, 135.694 personnes possèdent au moins un million de dollars en cryptomonnaies, dont 23 dépassent le milliard.
PROFESSION CGP : l’AUREP lance avec Docsis une formation intitulée « Piloter la protection sociale des dirigeants, cadres et entrepreneurs ».
Pour développer ses relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers et les family offices, l’assureur mise sur la numérisation de ses services et…
LES ECHOS : wealthcome réalise une levée de fonds de 15 millions d’euros menée par Breega, avec la participation de BlackFin Capital Partners.
AGEFI - patrimoine : entrepreneur Invest lance « l’université du non-coté », une plateforme destinée à mieux faire comprendre les marchés privés.
GESTION DE FORTUNE : bacalan confie sa présidence à Jean-Luc Guitard.
GESTION DE FORTUNE : les conseillers en gestion de patrimoine interrogés dans le baromètre 2026 de BNP Paribas Cardif restent optimistes.
PROFESSION CGP : le groupe Ficade acquiert Quinze Mai, une agence spécialisée dans les salons, congrès et événements professionnels.
Près de 80 % des veuves changeraient de conseiller patrimonial après le décès de leur conjoint, selon une étude de Mackenzie Investments.
AGEFI - patrimoine : aydo lance Shape Partenaires, une plateforme destinée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Altaprofits lance Orion, un assistant d’allocation destiné aux détenteurs de contrats d’assurance et de capitalisation en gestion libre.
Franklin Templeton a conclu, par l’intermédiaire de sa filiale immobilière Clarion Partners, un accord pour prendre le contrôle majoritaire de Stoneshield Capital.
GESTION DE FORTUNE : dNCA Finance poursuit le développement de sa gestion privée en ouvrant une succursale à Bruxelles.
AGEFI - patrimoine : le cabinet de gestion de patrimoine CapExpertis réalise son premier rachat avec effet de levier (LBO).
L’ANACOFI aborde la rentrée 2026 avec plus de 10.500 entreprises membres.
AGEFI - patrimoine : sogenial Immobilier confie sa direction commerciale à Damien Pocas, qui arrive après neuf années chez Sofidy.
LES ECHOS : la concentration du conseil en gestion de patrimoine s’accélère autour d’opérations plus importantes.
Deux anciens conseillers en gestion de patrimoine, Ludovic Farnault et Ophélie Rouet, lancent BlueNute, une plateforme professionnelle consacrée aux SCPI.
Meanings Capital Partners renforce ses équipes commerciales avec l’arrivée de Romain Chevalier au poste de directeur de la distribution en gestion privée.
Carlyle prépare son développement auprès des investisseurs privés français avec l’arrivée d’Avidan Geissman.
Mata Capital devrait acquérir Theoreim, selon des informations de presse confirmées à L’Agefi par des sources proches du dossier.
GESTION DE FORTUNE : la compagnie CIF change de président.
AGEFI - patrimoine : le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) poursuit son développement.
AGEFI - patrimoine : cheval Blanc Patrimoine renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée d’Edouard Lagrue au poste de directeur général adjoint.
GESTION DE FORTUNE : carmignac poursuit son expansion internationale en ouvrant une implantation à Dubaï, au sein du Dubai International Financial Centre.
PROFESSION CGP : linxea poursuit la baisse des frais appliqués à ses contrats Linxea Spirit 2 et Linxea Spirit PER, tous deux assurés par Spirica.