Actions
1Obligations
1Flexibles
1Perf. absolue
1L'essentiel de l'actualité patrimoniale et financière pour les CIF, chaque matin dans votre boîte mail.
Le rescrit valeur permet à un dirigeant de faire valider par l’administration fiscale l’évaluation de son entreprise avant une donation.
LES ECHOS : wealthcome réalise une levée de fonds de 15 millions d’euros menée par Breega, avec la participation de BlackFin Capital Partners.
Pour développer ses relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers et les family offices, l’assureur mise sur la numérisation de ses services et…
AGEFI - patrimoine : entrepreneur Invest lance « l’université du non-coté », une plateforme destinée à mieux faire comprendre les marchés privés.
GESTION DE FORTUNE : bacalan confie sa présidence à Jean-Luc Guitard.
GESTION DE FORTUNE : les conseillers en gestion de patrimoine interrogés dans le baromètre 2026 de BNP Paribas Cardif restent optimistes.
Selon une enquête de l’IFOP pour le Forum pour l’investissement responsable, seuls 16 % des épargnants ont reçu une proposition de leur banque ou de leur conseiller.
BFM - économie : le relèvement du taux du Livret A de 1,5 % à 1,7 % au 1er août semble soutenir son attractivité.
PROFESSION CGP : le groupe Ficade acquiert Quinze Mai, une agence spécialisée dans les salons, congrès et événements professionnels.
À l’approche du débat budgétaire, la Cour des comptes recommande plusieurs ajustements pour rendre l’imposition du patrimoine plus progressive.
LES ECHOS : la France perd deux places dans l’indice mondial des retraites 2026 de Natixis Investment Managers.
NOTAIRES : le Conseil supérieur du notariat estime qu’environ 6.200 milliards d’euros pourraient être transmis entre 2025 et 2040.
Près de 80 % des veuves changeraient de conseiller patrimonial après le décès de leur conjoint, selon une étude de Mackenzie Investments.
AGEFI - patrimoine : aydo lance Shape Partenaires, une plateforme destinée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Altaprofits lance Orion, un assistant d’allocation destiné aux détenteurs de contrats d’assurance et de capitalisation en gestion libre.